Podwojenie przyszłości: 3 tematyczne fundusze ETF SPDR o dużym potencjale wzrostu w 2024 roku i później

Czy myślałeś o włożeniu funduszy giełdowych (ETF) do swojego portfela handlowego?

ETF to gorący wybór w świecie handlu, łącząc różne bazowe papiery wartościowe w jeden zgrabny pakiet. Weźmy na przykład tradycyjne fundusze ETF od State Street Global Advisors pod marką SPDR. Zwykle odzwierciedlają wzloty i upadki szerokiego indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500, oferując fragment akcji w wielu branżach za pośrednictwem tylko jednej transakcji.

Ale na tym się nie kończy. SPDR opracowuje również tematyczne fundusze ETF, które doskonalą określone sektory, technologie lub trendy społeczne, przyjmując podstawową ideę ETF i dostosowując ją do określonych zainteresowań.

Zagłębianie się: Co to jest tematyczny ETF?

Tematyczne fundusze ETF zostały wprowadzone jako strategiczna opcja dla traderów poszukujących ukierunkowanej ekspozycji na długoterminowe trendy i przełomowe technologie. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy ETF, które śledzą szerokie indeksy rynkowe, tematyczne fundusze ETF zerują w określonych sektorach lub tematach, takich jak robotyka, czysta energia lub handel elektroniczny.

Te fundusze ETF po raz pierwszy odcisnęły swoje piętno pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku, urzekając traderów swoim potencjałem do uzyskania wyjątkowych zwrotów z transformacyjnych trendów. Dzięki uwzględnieniu określonych branż, trendów lub tematów — od technologii i energii po rynki wschodzące — tematyczne fundusze ETF oferują kilka kluczowych korzyści, w tym:

• ukierunkowana ekspozycja
• dywersyfikacja wewnątrz tematu
• dostęp do szerokiej gamy papierów wartościowych w ramach podobnego tematu.

Trzy sektory, które warto spojrzeć w 2024 r., to energetyka, usługi finansowe i technologia. Każdy z tych sektorów posiada tematyczne fundusze ETF o dużym potencjale pod hasłem SPDR, które mogą wywołać falę w 2024 roku i później.  

Przeanalizujmy trzy tematyczne fundusze ETF istotne dla tych sektorów, aby pomóc Ci podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

Od momentu uruchomienia w 1998 r. XLE zgromadził portfel blisko 38 miliardów USD. To uczyniło go największym funduszem inwestycyjnym próbującym dopasować wyniki całego sektora energetycznego na amerykańskim rynku akcji.

Recenzja XLE ETF

Jego baza aktywów obejmuje kilka dużych marek w branży ropy naftowej i gazu, paliw eksploatacyjnych i usług sprzętu energetycznego. Godne uwagi nazwy w sektorze obejmują Exxon Mobil Corp (które stanowią 21,83% całkowitych aktywów funduszu) oraz Chevron Corp i Eog Resources Inc, które stanowią znaczny procent całkowitych aktywów funduszu.

ETF nie był dokładnie zapalony w ciągu ostatniego roku, tracąc 3,82% swojej wartości. Jest również postrzegany jako wysokiego ryzyka, z beta 1,26 i odchyleniem standardowym 29,22%. Według niektórych analityków dzieje się tak, ponieważ jego udziały obejmują niektóre spółki o dużej kapitalizacji, których akcje mogą być niestabilne w sektorze podatnym na niepewność.

Sektor ropy naftowej i gazu, jednak, odradza się po okresie niepewności, a fundusz ma również ekspozycję na firmy zajmujące się czystą energią - sektor, który ma rosnąć ogromnymi skokami w ciągu najbliższych kilku lat.

Ten ETF uzyskuje ocenę „Strong Buy” od Zacks, oferując inwestorom tanią, dynamiczną opcję z dużymi potencjalnymi zwrotami w swojej klasie aktywów.

XLF ETF (Fundusz SPDR Financial Select Sector)

Inwestowanie w XLF ETF oznacza zaryzykowanie na kondycję sektora finansowego S&P 500 — który obejmuje banki, zarządzające aktywami i firmy ubezpieczeniowe. ETF ma zarządzane aktywa o wartości blisko 37 miliardów USD i jest największym funduszem ETF próbującym śledzić szeroki sektor finansowy na amerykańskich rynkach akcji.

Recenzja XLF ETF

Roczne koszty operacyjne XLF wynoszą 0,10%, co czyni go jednym z najmniej kosztownych produktów inwestycyjnych w sektorze, biorąc pod uwagę, że jego roczna rentowność z dywidendy końcowej wynosi 1,57%. Miał również przyzwoity zeszły rok, ze zwrotem około 12% w 2023 roku.

Niektóre z jej największych udziałów to Berkshire Hathaway Inc Warren Buffet, który posiada 13,4% całkowitych aktywów, a następnie JPMorgan Chase i Visa Inc z odpowiednio 9,65% i 8,11% całkowitych aktywów.

Według niektórych analityków przyszłość sektora bankowego może częściowo kształtować otoczenie regulacyjne wokół sztucznej inteligencji (AI) i kryptowalut. Z wartością beta wynoszącą 1,02 i odchyleniem standardowym wynoszącym 20,15% w końcowym okresie trzech lat, ETF jest postrzegany jako składnik aktywów o średnim ryzyku w rozwijającym się sektorze.

Raport Statista z 2022 r. wskazał, że amerykański sektor finansowy miał wzrosnąć o około 11,46% rocznie od tego czasu do 2027 r., co oznacza wzrost przychodów z 580,10 mln USD w 2022 roku do około 1,08 mld USD do 2027 roku.

ETF ma ranking Zacks wynoszący 1 (silny zakup) ze względu na wskaźnik kosztów aktywów, dynamikę i oczekiwany zwrot z klasy aktywów, między innymi - co czyni go przyzwoitą opcją dla traderów.

Fundusz SPDR XLK (Technology Select Sector)

XLK ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na szerszy sektor amerykańskiego rynku technologicznego - z aktywami w branży IT, elektroniki, półprzewodników i firm zajmujących się oprogramowaniem. Jest to największy fundusz ETF, który próbuje dopasować się do szerszego amerykańskiego rynku akcji technologicznych, gromadząc portfel aktywów w wysokości 67 miliardów USD.

Recenzja XLK ETF

Jego roczne koszty operacyjne wynoszą 0,10% w stosunku do końcowej rentowności dywidendy wynoszącej 0,71%, co sprawia, że koszt jest dość rozsądny i jeden z najniższych w sektorze.  XLK ma beta 1,14 i odchylenie standardowe 24,42% i jest klasyfikowany jako średnie ryzyko w sektorze, który czasami był bardzo zmienny.

Handel na tym ETF oznacza zaryzykowanie jednych z najgorętszych marek niebieskich chipów naszych czasów, z firmami takimi jak Salesforce Inc, Nvidia Corp i Apple Inc wśród największych udziałów. Microsoft Corp stanowi 23% swoich udziałów, a Apple Inc i Nvidia Corp odpowiadają odpowiednio 18,15% i 7,44%. Inne największe udziały to Broadcom na poziomie 5,37% i Salesforce Inc na poziomie 2,96%.

Ponieważ branża technologiczna powraca po kryzysie po pandemii, niektórzy analitycy przewidują przedłużający się okres zysków w miarę nagrzewania się wyścigu zbrojeń AI. Jego korzystny wskaźnik kosztów, dodatnia dynamika i obiecujący oczekiwany zwrot z klasy aktywów, między innymi, podkreślają imponujący ranking aktywów Zacks na poziomie 1 (Strong Buy).

Jak handlować najlepszymi tematycznymi funduszami ETF w 2024 roku

Wszystkie trzy fundusze ETF są dostępne na Deriv. Możesz się zaangażować, spekulując na temat ceny tych funduszy ETF z kontem Deriv MT5 . Oferuje listę wskaźników technicznych, które można wykorzystać do analizy cen ETF. Zaloguj się teraz, aby skorzystać ze wskaźników, lub zarejestruj darmowe konto demo. Konto demo zawiera 10 000 USD w wirtualnych funduszach, dzięki czemu możesz ćwiczyć analizę trendów bez ryzyka.