Geleceği ikiye katlamak: 2024 ve sonrasında güçlü büyüme potansiyeline sahip 3 tematik SPDR ETF'si

Borsada işlem gören fonları (ETF'ler) ticaret portföyünüze eklemeyi düşündünüz mü?

ETF'ler, çeşitli temel menkul kıymetleri tek bir pakette toplayan ticaret dünyasında popüler bir seçimdir. Örneğin State Street Global Advisors'ın SPDR markası altında geleneksel ETF'leri ele alalım. Genellikle S&P 500 gibi geniş bir piyasa endeksinin iniş ve çıkışlarını yansıtırlar ve size tek bir işlemle birden fazla sektördeki eylemin bir bölümünü sunarlar.

Ama burada bitmiyor. SPDR ayrıca belirli sektörlere, teknolojilere veya sosyal eğilimlere odaklanan, bir ETF'nin temel fikrini alarak ve belirli ilgi alanlarına göre uyarlayan tematik ETF'leri de sunar.

Daha derine dalış: Tematik ETF nedir?

Tematik ETF'ler, uzun vadeli eğilimlere ve yıkıcı teknolojilere odaklanmış maruz kalmak isteyen tüccarlar için stratejik bir seçenek olarak tanıtıldı. Geniş piyasa endekslerini izleyen geleneksel ETF'lerin aksine, tematik ETF'ler robotik, temiz enerji veya e-ticaret gibi belirli sektörlere veya temalara odaklanmaktadır.

Bu ETF'ler ilk olarak 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında damgasını vurdu ve dönüştürücü trendlerden olağanüstü getiri potansiyelleri ile tüccarları büyüledi. Teknoloji ve enerjiden gelişmekte olan pazarlara kadar belirli sektörlere, trendlere veya temalara odaklanarak tematik ETF'ler aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli önemli avantajlar sunar:

• hedeflenen maruz kalma
• tema içi çeşitlendirme
• benzer bir tema içinde çok çeşitli menkul kıymetlere erişim.

2024'te görülmeye değer üç sektör enerji, finansal hizmetler ve teknolojidir. Bu sektörlerin her biri, 2024 ve sonrasında dalgalar yaratabilecek SPDR bayrağı altında yüksek potansiyel tematik ETF'lere sahiptir.  

Daha bilinçli ticaret kararları vermenize yardımcı olmak için bu sektörlerle ilgili üç tematik ETF'yi inceleyelim.

XLE ETF (Enerji Seçme Sektörü SPDR Fonu)

1998'de yayına girdiğinden beri, XLE 38 milyar dolara yakın bir portföy topladı. Bu, onu ABD hisse senedi piyasasındaki tüm enerji sektörünün performansına uymaya çalışan en büyük yatırım fonu haline getirdi.

XLE ETF incelemesi

Varlık tabanı, petrol ve gaz, tüketilebilir yakıtlar ve enerji ekipmanı hizmet endüstrilerindeki bazı büyük isimleri içerir. Sektördeki önemli isimler arasında Exxon Mobil Corp (fonun toplam varlıklarının% 21.83'ünü oluşturan) ve fonun toplam varlıklarının önemli yüzdelerine katkıda bulunan Chevron Corp ve Eog Resources Inc bulunmaktadır.

ETF, değerinin% 3.82'sini düşürerek geçen yıl tam olarak yanmadı. Aynı zamanda 1.26 beta ve% 29.22'lik bir standart sapma ile yüksek riskli olarak görülüyor. Bazı analistlere göre bunun nedeni, holdinglerinin belirsizliğe eğilimli bir sektörde hisseleri değişken olabilen bazı büyük sermayeli şirketleri içermesidir.

Bununla birlikte, petrol ve gaz sektörü bir belirsizlik döneminden sonra toparlanıyor ve fon, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük sıçramalarla büyümesi beklenen bir sektör olan temiz enerji şirketlerine de maruz kalıyor.

Bu ETF, Zacks'den 'Güçlü Satın Alım' notu kazanarak yatırımcılara varlık sınıfında güçlü potansiyel getirilere sahip düşük maliyetli, yüksek ivmeli bir seçenek sunar.

XLF ETF (Finansal Seçme Sektörü SPDR Fonu)

XLF ETF'ye yatırım yapmak, bankaları, varlık yöneticilerini ve sigorta şirketlerini içeren S&P 500'ün finans sektörünün sağlığı üzerinde bir şans elde etmek anlamına gelir. ETF, 37 milyar ABD dolarına yakın bir varlığa sahiptir ve ABD hisse senedi piyasalarındaki geniş finans sektörünü izlemeye çalışan en büyük ETF'dir.

XLF ETF incelemesi

XLF'nin yıllık işletme maliyetleri% 0.10'dur, bu da onu sektördeki en az maliyetli yatırım ürünlerinden biri haline getiriyor, yıllık sondaki temettü getirisinin %1.57 olduğu düşünülüyor. Ayrıca 2023'te yaklaşık% 12 getiri ile iyi bir geçen yıl geçirdi.

En büyük holdinglerinden bazıları, toplam varlıkların% 13.4'ünü elinde tutan Warren Buffet'in Berkshire Hathaway Inc'i, ardından sırasıyla toplam varlıkların% 9,65 ve% 8,11 ile JPMorgan Chase ve Visa Inc izliyor.

Bazı analistlere göre, bankacılık sektörünün geleceği kısmen yapay zeka (AI) ve kripto para birimi etrafındaki düzenleyici ortam tarafından şekillendirilebilir. Son üç yıllık dönem için 1.02 beta ve% 20,15 standart sapma ile ETF, büyüyen bir sektörde orta riskli bir varlık olarak görülüyor.

2022 Statista raporu , ABD finans sektörünün o zamana ve 2027 arasında yılda yaklaşık %11,46 büyüyeceğini belirtti - bu, 2022'de 580.10 milyon USD'den 2027'ye kadar yaklaşık 1.08 milyar USD'ye bir gelir artışı anlamına geliyor.

ETF, diğer faktörlerin yanı sıra varlığın gider oranı, ivmesi ve beklenen varlık sınıfı getirisi nedeniyle Zacks sıralamasına sahiptir (güçlü satın alma) ve bu da onu tüccarlar için iyi bir seçenek haline getirir.

XLK (Teknoloji Seçme Sektörü SPDR Fonu)

XLK ETF, tüccarlara BT, elektronik, yarı iletken ve yazılım şirketlerindeki varlıklarla ABD teknoloji pazarının daha geniş sektörüne maruz kalma sağlar. 67 milyar dolarlık bir varlık portföyü toplayan daha geniş ABD teknoloji hisse senedi piyasasına uymaya çalışan en büyük ETF'dir.

XLK ETF incelemesi

Yıllık işletme maliyetleri,% 0,71'lik bir sondaki temettü getirisi karşısında% 0.10'dur, bu da maliyeti oldukça makul ve sektördeki en düşüklerden biri haline getiriyor.  XLK, 1.14 beta ve% 24.42'lik bir standart sapmaya sahiptir ve zaman zaman oldukça değişken olan bir sektörde orta riskli olarak sınıflandırılır.

Bu ETF'de işlem yapmak, Salesforce Inc, Nvidia Corp ve Apple Inc gibi şirketlerin en büyük holdingleri arasında olduğu zamanımızın en popüler mavi çip markalarından bazılarında bir şans almak anlamına gelir. Microsoft Corp, hisselerinin% 23'ünü oluştururken, Apple Inc ve Nvidia Corp sırasıyla% 18.15 ve% 7.44'ü oluşturuyor. Diğer en büyük holdingler arasında Broadcom %5,37 ve Salesforce Inc ile %2,96 bulunuyor.

Pandemi sonrası bir çöküşün ardından teknoloji endüstrisi geri dönerken, bazı analistler yapay zeka silahlanma yarışı ısınırken uzun bir kazanım dönemi öngörüyorlar. Olumlu gider oranı, pozitif ivmesi ve umut verici beklenen varlık sınıfı getirisi, diğer faktörlerin yanı sıra, varlığın etkileyici Zacks sıralamasının altını çiziyor (Güçlü Satın Alma).

2024'te en iyi tematik ETF'lerde nasıl işlem yapılır

Her üç ETF de Deriv'de mevcuttur. Deriv MT5 hesabıyla bu ETF'lerin fiyatı hakkında spekülasyon yaparak dahil olabilirsiniz. ETF fiyatlarını analiz etmek için kullanılabilecek teknik göstergelerin bir listesini sunar. Göstergelerden yararlanmak için şimdi giriş yapın veya ücretsiz bir demo hesabına kaydolun. Demo hesabı, 10.000 USD sanal fonla birlikte gelir, böylece trendleri risksiz analiz etme pratiği yapabilirsiniz.