مضاعفة الجهود في المستقبل: 3 صناديق استثمار SPDR مواضيعية ذات إمكانات نمو قوية في عام 2024 وما بعده

هل فكرت في دمج الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في محفظة التداول الخاصة بك؟

تعد صناديق الاستثمار المتداولة اختيارًا رائعًا في عالم التداول، حيث تجمع مجموعة متنوعة من الأوراق المالية الأساسية في حزمة واحدة أنيقة. خذ صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية من State Street Global Advisors تحت العلامة التجارية SPDR، على سبيل المثال. وهي عادةً ما تعكس الصعود والهبوط في مؤشر سوق واسع مثل S&P 500، مما يوفر لك شريحة من الحركة عبر صناعات متعددة من خلال معاملة واحدة فقط.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يقوم SPDR أيضًا بإخراج صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية التي تركز على قطاعات أو تقنيات أو اتجاهات اجتماعية معينة، مع أخذ الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار المتداولة وتكييفها وفقًا لاهتمامات محددة.

الغوص بشكل أعمق: ما هو ETF المواضيعي؟

تم تقديم صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية كخيار استراتيجي للمتداولين الذين يبحثون عن التعرض المركّز للاتجاهات طويلة الأجل والتقنيات التخريبية. على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تتعقب مؤشرات السوق الواسعة، تركز صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية على قطاعات أو موضوعات محددة، مثل الروبوتات أو الطاقة النظيفة أو التجارة الإلكترونية.

تركت صناديق الاستثمار المتداولة هذه بصمتها لأول مرة في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، حيث جذبت المتداولين بإمكاناتهم لتحقيق عوائد استثنائية من الاتجاهات التحويلية. من خلال التركيز على صناعات أو اتجاهات أو موضوعات محددة - من التكنولوجيا والطاقة إلى الأسواق الناشئة - تقدم صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية العديد من الفوائد الرئيسية، بما في ذلك:

• التعرض المستهدف
• التنويع داخل الموضوع
• الوصول إلى مجموعة واسعة من الأوراق المالية ضمن موضوع مماثل.

هناك ثلاثة قطاعات تستحق البحث في عام 2024 وهي الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا. يمتلك كل قطاع من هذه القطاعات صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية ذات الإمكانات العالية تحت شعار SPDR والتي يمكن أن تحدث ضجة في عام 2024 وما بعده.  

دعونا نفحص ثلاثة صناديق استثمار متداولة مواضيعية ذات صلة بهذه القطاعات لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

XLE ETF (صندوق SPDR لقطاع الطاقة المحدد)

منذ إطلاقه في عام 1998، جمع XLE محفظة تقترب من 38 مليار دولار أمريكي. هذا جعله أكبر صندوق استثماري يحاول مطابقة أداء قطاع الطاقة بأكمله في سوق الأسهم الأمريكية.

مراجعة XLE ETF

تشمل قاعدة أصولها بعض الأسماء الكبيرة في صناعات النفط والغاز والوقود الاستهلاكي وخدمات معدات الطاقة. تشمل الأسماء البارزة في هذا القطاع شركة Exxon Mobil Corp (التي تمثل 21.83٪ من إجمالي أصول الصندوق) وشركة Chevron Corp و Eog Resources Inc، والتي تساهم بنسب كبيرة من إجمالي أصول الصندوق.

لم تكن ETF مشتعلة تمامًا خلال العام الماضي، بعد أن فقدت 3.82٪ من قيمتها. يُنظر إليه أيضًا على أنه عالي المخاطر، مع إصدار تجريبي قدره 1.26 وانحراف معياري قدره 29.22٪. وفقًا لبعض المحللين، يرجع ذلك إلى أن حيازاتها تشمل بعض الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي يمكن أن تكون أسهمها متقلبة في قطاع معرض لعدم اليقين.

ومع ذلك، فإن قطاع النفط والغاز ينتعش بعد فترة من عدم اليقين، كما أن الصندوق لديه خبرة في شركات الطاقة النظيفة - وهو قطاع من المتوقع أن ينمو بقفزات هائلة خلال السنوات القليلة المقبلة.

حصل صندوق ETF هذا على تصنيف «Strong Buy» من Zacks، مما يوفر للمستثمرين خيارًا منخفض التكلفة وعالي الزخم مع عوائد محتملة قوية في فئة أصوله.

XLF ETF (صندوق SPDR للقطاع المالي المختار)

الاستثمار في XLF ETF يعني اغتنام الفرصة لصحة القطاع المالي في S&P 500 - والذي يشمل البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين. تمتلك ETF ما يقرب من 37 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، وهي أكبر ETF تحاول تتبع القطاع المالي الواسع في أسواق الأسهم الأمريكية.

مراجعة XLF ETF

تبلغ تكاليف التشغيل السنوية لـ XLF 0.10٪، مما يجعلها واحدة من أقل المنتجات الاستثمارية تكلفة في هذا القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أن عائد الأرباح السنوي المتأخر يبلغ 1.57٪. كما حققت أداءً جيدًا في العام الماضي، حيث حققت عائدًا بلغ حوالي 12٪ في عام 2023.

وتشمل بعض أهم مقتنياتها شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لشركة وارن بافيت والتي تمتلك 13.4٪ من إجمالي الأصول، تليها JPMorgan Chase و Visa Inc بنسبة 9.65٪ و 8.11٪ من إجمالي الأصول على التوالي.

ووفقًا لبعض المحللين، يمكن أن يتشكل مستقبل القطاع المصرفي جزئيًا من خلال البيئة التنظيمية حول الذكاء الاصطناعي (AI) والعملات المشفرة. مع إصدار بيتا 1.02 وانحراف معياري بنسبة 20.15٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة، يُنظر إلى ETF على أنه أصل متوسط المخاطر في قطاع متنامٍ.

أشار تقرير Statista لعام 2022 إلى أن القطاع المالي الأمريكي من المقرر أن ينمو بنحو 11.46٪ سنويًا بين ذلك الحين وعام 2027 - مما يعني قفزة في الإيرادات من 580.10 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى حوالي 1.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

حصل ETF على تصنيف Zacks وهو 1 (شراء قوي) نظرًا لنسبة مصروفات الأصل والزخم وعائد فئة الأصول المتوقع، من بين عوامل أخرى - مما يجعله خيارًا مناسبًا للمتداولين.

XLK (صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار)

يتيح XLK ETF للمتداولين التعرض للقطاع الأوسع من سوق التكنولوجيا في الولايات المتحدة - مع وجود أصول في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات وأشباه الموصلات وشركات البرمجيات في هذا المزيج. إنه أكبر صندوق ETF يحاول مضاهاة سوق أسهم التكنولوجيا الأمريكي الأوسع، حيث يجمع محفظة أصول بقيمة 67 مليار دولار أمريكي.

مراجعة XLK ETF

تبلغ تكاليف التشغيل السنوية 0.10٪ مقابل عائد أرباح لاحق قدره 0.71٪، مما يجعل التكلفة معقولة جدًا وواحدة من أدنى المعدلات في هذا القطاع.  يحتوي XLK على إصدار تجريبي يبلغ 1.14 وانحراف معياري قدره 24.42٪، ويتم تصنيفه على أنه متوسط المخاطر في قطاع كان شديد التقلب في بعض الأحيان.

يعني التداول في صندوق ETF هذا اغتنام الفرصة في بعض أهم العلامات التجارية الرائدة في عصرنا، مع وجود شركات مثل Salesforce Inc و Nvidia Corp و Apple Inc من بين أفضل مقتنياتها. تستحوذ شركة Microsoft Corp على 23٪ من مقتنياتها، حيث تمثل Apple Inc و Nvidia Corp 18.15٪ و 7.44٪ على التوالي. وتشمل أهم المقتنيات الأخرى شركة Broadcom بنسبة 5.37٪ وشركة Salesforce Inc بنسبة 2.96٪.

مع عودة صناعة التكنولوجيا بعد الركود الذي أعقب الوباء، يتوقع بعض المحللين فترة طويلة من المكاسب مع احتدام سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي. وتؤكد نسبة المصروفات المواتية والزخم الإيجابي والعائد الواعد المتوقع لفئة الأصول، من بين عوامل أخرى، تصنيف الأصل المثير للإعجاب Zacks في المرتبة 1 (شراء قوي).»

كيفية تداول أفضل صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية في عام 2024

جميع صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة متاحة على Deriv. يمكنك المشاركة من خلال المضاربة على أسعار صناديق الاستثمار المتداولة هذه باستخدام حساب Deriv MT5 . يقدم قائمة بالمؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحليل أسعار ETF. قم بتسجيل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني. يأتي الحساب التجريبي بمبلغ 10,000 دولار أمريكي من الأموال الافتراضية حتى تتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات بدون مخاطر.