Tăng gấp đôi tương lai: 3 quỹ ETF SPDR theo chủ đề với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2024 và hơn thế nữa

Bạn đã nghĩ đến việc đưa các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vào danh mục đầu tư giao dịch của mình chưa?

ETF là một lựa chọn hấp dẫn trong thế giới giao dịch, tập hợp nhiều loại chứng khoán cơ bản thành một gói gọn gàng. Lấy ví dụ như các ETF truyền thống từ State Street Global Advisors dưới thương hiệu SPDR. Chúng thường phản ánh sự thăng trầm của một chỉ số thị trường rộng như S&P 500, cung cấp cho bạn một phần hành động trong nhiều ngành công nghiệp chỉ thông qua một giao dịch.

Nhưng nó không dừng lại ở đó. SPDR cũng đưa ra các quỹ ETF theo chủ đề tập trung vào các lĩnh vực, công nghệ hoặc xu hướng xã hội cụ thể, lấy ý tưởng cơ bản về ETF và điều chỉnh nó cho phù hợp với các sở thích cụ thể.

Lặn sâu hơn: ETF theo chủ đề là gì?

Các quỹ ETF theo chủ đề được giới thiệu như một lựa chọn chiến lược cho các nhà giao dịch tìm cách tiếp xúc tập trung với các xu hướng dài hạn và các công nghệ đột phá. Không giống như các ETF truyền thống theo dõi các chỉ số thị trường rộng lớn, các ETF theo chủ đề tập trung vào các lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể, chẳng hạn như robot, năng lượng sạch hoặc thương mại điện tử.

Các quỹ ETF này lần đầu tiên tạo dấu ấn vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, thu hút các nhà giao dịch với tiềm năng thu được lợi nhuận đặc biệt từ các xu hướng biến đổi. Bằng cách tập trung vào các ngành, xu hướng hoặc chủ đề cụ thể - từ công nghệ và năng lượng đến các thị trường mới nổi - các quỹ ETF theo chủ đề mang lại một số lợi ích chính, bao gồm:

• tiếp xúc nhắm mục tiêu
• đa dạng hóa nội bộ chủ đề
• truy cập vào một loạt các chứng khoán trong một chủ đề tương tự.

Ba lĩnh vực đáng xem xét vào năm 2024 là năng lượng, dịch vụ tài chính và công nghệ. Mỗi lĩnh vực này đều có ETF theo chủ đề tiềm năng cao dưới biểu ngữ SPDR có thể tạo ra làn sóng vào năm 2024 và hơn thế nữa.  

Hãy xem xét ba ETF theo chủ đề liên quan đến các lĩnh vực này để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

XLE ETF (Quỹ SPDR Sector Chọn Lựa chọn Năng lượng)

Kể từ khi ra mắt vào năm 1998, XLE đã tích lũy được danh mục đầu tư gần 38 tỷ USD. Điều này đã khiến nó trở thành quỹ đầu tư lớn nhất cố gắng phù hợp với hiệu suất của toàn bộ lĩnh vực năng lượng trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Đánh giá XLE ETF

Cơ sở tài sản của nó bao gồm một số tên tuổi lớn trong ngành dầu khí, nhiên liệu tiêu hao và dịch vụ thiết bị năng lượng. Những tên tuổi đáng chú ý trong lĩnh vực này bao gồm Exxon Mobil Corp (chiếm 21,83% tổng tài sản của quỹ) và Chevron Corp và Eog Resources Inc, đóng góp phần trăm đáng kể trong tổng tài sản của quỹ.

ETF đã không thực sự bốc cháy trong năm qua, đã giảm 3.82% giá trị của nó. Nó cũng được coi là rủi ro cao, với beta là 1,26 và độ lệch chuẩn là 29,22%. Theo một số nhà phân tích, điều này là do cổ phần của nó bao gồm một số công ty vốn hóa lớn có cổ phiếu có thể biến động trong một lĩnh vực dễ bị không chắc chắn.

Tuy nhiên, lĩnh vực dầu khí đang phục hồi sau một thời gian không chắc chắn, và quỹ cũng tiếp xúc với các công ty năng lượng sạch - một lĩnh vực dự kiến sẽ tăng trưởng với những bước nhảy vọt trong vài năm tới.

ETF này đạt được xếp hạng 'Mua mạnh mạnh' từ Zacks, cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn giá rẻ, có động lượng cao với lợi nhuận tiềm năng mạnh mẽ trong loại tài sản của nó.

XLF ETF (Quỹ SPDR Khu vực chọn lọc tài chính)

Đầu tư vào XLF ETF có nghĩa là nắm bắt cơ hội đối với sức khỏe của khu vực tài chính của S&P 500 - bao gồm các ngân hàng, nhà quản lý tài sản và các công ty bảo hiểm. ETF có tài sản gần 37 tỷ USD đang được quản lý và là quỹ ETF lớn nhất cố gắng theo dõi lĩnh vực tài chính rộng lớn trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Đánh giá ETF XLF

Chi phí hoạt động hàng năm của XLF là 0,10%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đầu tư ít tốn kém nhất trong lĩnh vực này, vì lợi suất cổ tức hàng năm của nó là 1.57%. Nó cũng có một năm qua khá tốt, với lợi nhuận khoảng 12% vào năm 2023.

Một số cổ phần lớn của nó bao gồm Berkshire Hathaway Inc của Warren Buffet nắm giữ 13,4% tổng tài sản, tiếp theo là JPMorgan Chase và Visa Inc với tổng tài sản tương ứng 9,65% và 8,11%.

Theo một số nhà phân tích, tương lai của ngành ngân hàng một phần có thể được định hình bởi môi trường pháp lý xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền điện tử. Với beta là 1,02 và độ lệch chuẩn 20,15% trong giai đoạn ba năm tiếp theo, ETF được coi là một tài sản rủi ro trung bình trong một lĩnh vực đang phát triển.

Một báo cáo của Statista năm 2022 chỉ ra rằng khu vực tài chính Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 11,46% hàng năm từ đó đến năm 2027 - có nghĩa là doanh thu tăng từ 580,10 triệu USD vào năm 2022, lên khoảng 1,08 tỷ USD vào năm 2027.

ETF có xếp hạng Zacks là 1 (mua mạnh) do tỷ lệ chi phí của tài sản, động lượng và lợi nhuận loại tài sản dự kiến, trong số các yếu tố khác - khiến nó trở thành một lựa chọn phù hợp cho các nhà giao dịch.

XLK (Quỹ SPDR Khu vực Chọn Công nghệ)

ETF XLK cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với lĩnh vực rộng lớn hơn của thị trường công nghệ Hoa Kỳ - với các tài sản trong các công ty CNTT, điện tử, chất bán dẫn và phần mềm. Đây là quỹ ETF lớn nhất đang cố gắng phù hợp với thị trường chứng khoán công nghệ Mỹ rộng lớn hơn, tích lũy danh mục tài sản trị giá 67 tỷ USD.

Đánh giá ETF XLK

Chi phí hoạt động hàng năm của nó ở mức 0,10% so với lợi suất cổ tức tiếp theo là 0,71%, điều này làm cho chi phí khá hợp lý và là một trong những mức thấp nhất trong lĩnh vực này.  XLK có beta là 1,14 và độ lệch chuẩn là 24,42%, và được phân loại là rủi ro trung bình trong một lĩnh vực có nhiều biến động.

Giao dịch trên ETF này có nghĩa là nắm bắt cơ hội trên một số thương hiệu blue chip hot nhất trong thời đại chúng ta, với các công ty như Salesforce Inc, Nvidia Corp và Apple Inc nằm trong số các cổ phần hàng đầu của nó. Microsoft Corp chiếm 23% cổ phần, trong đó Apple Inc và Nvidia Corp lần lượt chiếm 18,15% và 7,44%. Các cổ phần hàng đầu khác bao gồm Broadcom ở mức 5,37% và Salesforce Inc ở mức 2,96%.

Với việc ngành công nghiệp công nghệ trở lại sau sự sụt giảm sau đại dịch, một số nhà phân tích đang dự đoán một giai đoạn tăng trưởng kéo dài khi cuộc chạy đua vũ trang AI nóng lên. Tỷ lệ chi phí thuận lợi của nó, đà tích cực và lợi nhuận từ lớp tài sản dự kiến đầy hứa hẹn, cùng với các yếu tố khác, nhấn mạnh thứ hạng ấn tượng Zacks của tài sản là 1 (Mua mạnh).”

Cách giao dịch các ETF theo chủ đề tốt nhất vào năm 2024

Cả ba ETF đều có sẵn trên Deriv. Bạn có thể tham gia bằng cách suy đoán giá của các quỹ ETF này với tài khoản Deriv MT5 . Nó cung cấp một danh sách các chỉ số kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích giá ETF. Đăng nhập ngay bây giờ để tận dụng các chỉ số hoặc đăng ký tài khoản demo miễn phí. Tài khoản demo đi kèm với 10.000 USD tiền ảo để bạn có thể thực hành phân tích xu hướng mà không gặp rủi ro.