미래를 두 배로 늘리다: 2024년 및 그 이후에도 강력한 성장 잠재력을 지닌 주제별 SPDR ETF 3개

거래 포트폴리오에 상장지수펀드 (ETF) 를 짜는 것에 대해 생각해 보셨나요?

ETF는 다양한 기초 증권을 하나의 깔끔한 패키지로 묶어 거래 세계에서 가장 인기 있는 상품입니다. SPDR 브랜드의 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저의 기존 ETF를 예로 들어 보겠습니다. 일반적으로 S&P 500과 같은 광범위한 시장 지수의 상승 및 하락을 반영하므로 단 한 번의 거래로 여러 산업에 걸친 활동을 확인할 수 있습니다.

하지만 여기서 그치지 않습니다. 또한 SPDR은 ETF의 기본 아이디어를 특정 관심사에 맞게 조정하여 특정 부문, 기술 또는 사회적 트렌드에 초점을 맞춘 주제별 ETF를 제공합니다.

심층 분석: 주제별 ETF란 무엇일까요?

주제별 ETF는 장기 추세와 파괴적인 기술에 집중적으로 노출되기를 원하는 트레이더를 위한 Tactical 옵션으로 도입되었습니다. 광범위한 시장 지수를 추적하는 기존 ETF와 달리 주제별 ETF는 로봇 공학, 청정 에너지 또는 전자 상거래와 같은 특정 부문이나 주제에 초점을 맞춥니다.

이러한 ETF는 1990년대 후반과 2000년대 초반에 처음 등장했으며, 혁신적인 트렌드에서 탁월한 수익을 얻을 수 있는 잠재력으로 트레이더들을 매료시켰습니다. 기술 및 에너지부터 신흥 시장에 이르기까지 특정 산업, 트렌드 또는 주제에 초점을 맞추어 주제별 ETF는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.

• 표적 노출
• 테마 내 다양화
• 비슷한 주제 내에서 다양한 증권에 대한 접근.

2024년에 살펴볼 가치가 있는 세 부문은 에너지, 금융 서비스 및 기술입니다. 각 섹터는 2024년 및 그 이후에 파장을 일으킬 수 있는 SPDR 배너 아래 높은 잠재력을 지닌 테마 ETF를 보유하고 있습니다.  

정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 되도록 이러한 부문과 관련된 세 가지 주제별 ETF를 살펴보겠습니다.

XLE ETF (에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)

1998년에 출시된 이후 XLE 포트폴리오는 380억 달러에 가까운 포트폴리오를 축적했습니다. 이로 인해 미국 주식 시장에서 전체 에너지 부문의 실적에 필적하려는 최대 투자 펀드가 되었습니다.

XLE ETF 리뷰

자산 기반에는 석유 및 가스, 소모품 연료 및 에너지 장비 서비스 산업의 유명 기업이 포함됩니다. 이 부문에서 주목할만한 회사로는 엑손 모빌 코퍼레이션 (펀드 총 자산의 21.83% 를 차지) 과 펀드 총 자산의 상당 부분을 차지하는 셰브론 코퍼레이션 및 Eog Resources Inc가 있습니다.

ETF는 지난 한 해 동안 가치가 3.82% 하락하면서 정확히 급등하지 않았습니다. 또한 베타는 1.26이고 표준 편차는 29.22% 로 고위험군으로 간주됩니다. 일부 분석가들에 따르면 이는 불확실성이 발생하기 쉬운 부문에서 주가가 변동될 수 있는 일부 대기업이 지주 기업에 포함되어 있기 때문입니다.

그러나 석유 및 가스 부문은 불확실성 이후 반등하고 있으며, 이 펀드는 청정 에너지 기업에도 노출되어 있습니다. 이 부문은 향후 몇 년 동안 비약적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 ETF는 Zacks로부터 '스트롱 바이 (Strong Buy) '등급을 획득하여 투자자들에게 자산 클래스에서 강력한 잠재적 수익률과 함께 저비용, 고 모멘텀 옵션을 제공합니다.

XLF ETF (파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)

XLF ETF에 투자한다는 것은 은행, 자산 관리자 및 보험 회사를 포함하는 S&P 500 금융 부문의 건전성을 활용할 기회를 잡는 것을 의미합니다. ETF는 370억 달러에 가까운 자산을 운용하고 있으며, 미국 주식 시장에서 광범위한 금융 부문을 추적하려는 최대 규모의 ETF입니다.

XLF ETF 리뷰

XLF의 연간 운영 비용은 0.10% 로 연간 후행 배당 수익률이 1.57% 라는 점을 고려할 때 이 부문에서 가장 비용이 적게 드는 투자 상품 중 하나입니다. 또한 2023년에는 약 12% 의 수익률로 지난 한 해 동안 괜찮은 성과를 거두었습니다.

주요 지분 중에는 총 자산의 13.4% 를 보유한 워렌 버핏의 버크셔 헤더웨이 주식회사가 있으며, 그 뒤를 이어 총 자산의 각각 9.65% 와 8.11% 를 보유한 JPMorgan Chase와 Visa Inc가 그 뒤를 잇습니다.

일부 분석가에 따르면 은행 부문의 미래는 부분적으로 인공 지능 (AI) 과 암호화폐에 대한 규제 환경에 의해 결정될 수 있습니다. 지난 3년 동안 베타가 1.02이고 표준편차가 20.15% 인 ETF는 성장 중인 부문에서 중간 위험 자산으로 간주됩니다.

2022년 Statista 보고서 에 따르면 미국 금융 부문은 그때부터 2027년 사이에 매년 약 11.46% 성장할 것으로 예상됩니다. 즉, 매출은 2022년 5억 8,010만 달러에서 2027년에는 약 10억 8천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

ETF는 자산의 비용 비율, 모멘텀, 예상 자산 클래스 수익률 등의 요인으로 인해 Zacks 순위가 1 (강세 매수) 로 트레이더에게 적합한 옵션입니다.

XLK (테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)

XLK ETF는 IT, 전자, 반도체 및 소프트웨어 회사의 자산이 혼합된 미국 기술 시장의 더 넓은 부문에 대한 트레이더를 제공합니다. 미국 기술 주식 시장 전반에 필적하려는 최대 규모의 ETF로, 670억 달러 규모의 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

XLK ETF 리뷰

연간 운영 비용은 0.10% 로 추세 배당 수익률 0.71% 에 비해 매우 합리적이며 해당 부문에서 가장 낮은 비용 중 하나입니다.  XLK의 베타는 1.14이고 표준 편차는 24.42% 이며, 때때로 변동성이 큰 부문에서 중간 위험으로 분류됩니다.

이 ETF로 거래한다는 것은 Salesforce Inc, Nvidia Corp 및 Apple Inc와 같은 회사가 상위 지주 기업에 속해 있는 우리 시대의 가장 인기 있는 블루칩 브랜드에서 기회를 잡는다는 것을 의미합니다. 마이크로소프트는 지분의 23% 를 차지하고 있으며 애플 주식회사와 엔비디아 코퍼레이션은 각각 18.15% 와 7.44% 를 차지합니다. 다른 상위 지분으로는 브로드컴 5.37%, 세일즈포스 2.96% 가 있습니다.

기술 산업이 팬데믹 이후 침체기를 딛고 다시 돌아오면서 일부 분석가들은 AI 군비 경쟁이 가열되면서 장기간의 상승세를 예상하고 있습니다. 유리한 비용 비율, 긍정적인 모멘텀, 유망한 예상 자산군 수익률 등은 무엇보다도 자산의 인상적인 Zacks 1위 (Strong Buy) 를 강조합니다.”

2024년 최고의 테마 ETF를 거래하는 방법

세 가지 ETF는 모두 Deriv에서 사용할 수 있습니다. Deriv MT5 계좌로 이러한 ETF의 가격을 추측하여 참여할 수 있습니다. ETF 가격 분석에 사용할 수 있는 기술 지표 목록을 제공합니다. 지금 로그인하여 지표를 활용하거나 무료 데모 계정에 가입하세요. 데모 계좌에는 10,000달러의 가상 자금이 제공되므로 위험 부담 없이 추세 분석을 연습할 수 있습니다.