Raddoppiare il futuro: 3 ETF tematici SPDR con un forte potenziale di crescita nel 2024 e oltre

Hai mai pensato di inserire fondi negoziati in borsa (ETF) nel tuo portafoglio di trading?

Gli ETF sono una scelta di tendenza nel mondo del trading, poiché raggruppano una varietà di titoli sottostanti in un unico pacchetto. Prendiamo ad esempio gli ETF tradizionali di State Street Global Advisors con il marchio SPDR. Di solito rispecchiano gli alti e bassi di un ampio indice di mercato come l'S&P 500, offrendoti una fetta dell'azione in più settori attraverso una sola transazione.

Ma non finisce qui. SPDR propone anche ETF tematici che si concentrano su particolari settori, tecnologie o tendenze sociali, prendendo l'idea di base di un ETF e adattandola a interessi specifici.

Approfondimento: cos'è un ETF tematico?

Gli ETF tematici sono stati introdotti come opzione strategica per i trader che cercano un'esposizione mirata alle tendenze a lungo termine e alle tecnologie dirompenti. A differenza degli ETF tradizionali che replicano ampi indici di mercato, gli ETF tematici si concentrano su settori o temi specifici, come la robotica, l'energia pulita o l'e-commerce.

Questi ETF hanno lasciato il segno per la prima volta alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, affascinando i trader grazie al loro potenziale di rendimenti eccezionali grazie a tendenze trasformative. Concentrandosi su settori, tendenze o temi specifici, dalla tecnologia e dall'energia ai mercati emergenti, gli ETF tematici offrono diversi vantaggi chiave, tra cui:

• esposizione mirata
• diversificazione intratematica
• accesso a una vasta gamma di titoli nell'ambito di un tema simile.

Tre settori che meritano un'occhiata nel 2024 sono l'energia, i servizi finanziari e la tecnologia. Ognuno di questi settori ha ETF tematici ad alto potenziale sotto la bandiera SPDR che potrebbero fare scalpore nel 2024 e oltre.  

Esaminiamo tre ETF tematici pertinenti a questi settori per aiutarti a prendere decisioni di trading più informate.

L'ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Da quando è stato lanciato nel 1998, il XLE ha accumulato un portafoglio di quasi 38 miliardi di dollari. Ciò lo ha reso il più grande fondo di investimento che tenta di eguagliare la performance dell'intero settore energetico nel mercato azionario statunitense.

Recensione XLE ETF

La sua base patrimoniale include alcuni grandi nomi nei settori del petrolio e del gas, dei combustibili di consumo e dei servizi per le apparecchiature energetiche. I nomi più importanti del settore includono Exxon Mobil Corp (che rappresentano il 21,83% del patrimonio totale del fondo) e Chevron Corp ed Eog Resources Inc, che contribuiscono con percentuali significative al patrimonio totale del fondo.

L'ETF non è stato esattamente in fiamme nell'ultimo anno, avendo perso il 3,82% del suo valore. È anche considerato ad alto rischio, con un beta di 1,26 e una deviazione standard del 29,22%. Secondo alcuni analisti, ciò è dovuto al fatto che le sue partecipazioni includono alcune società a grande capitalizzazione le cui azioni possono essere volatili in un settore incline all'incertezza.

Il settore petrolifero e del gas, tuttavia, è in ripresa dopo un periodo di incertezza e il fondo è anche esposto alle società di energia pulita, un settore che dovrebbe crescere a passi da gigante nei prossimi anni.

Questo ETF ottiene un rating «Strong Buy» da Zacks, offrendo agli investitori un'opzione a basso costo e ad alto momentum con forti rendimenti potenziali nella sua asset class.

L'ETF XLF (Fondo Financial Select Sector SPDR)

Investire nell'ETF XLF significa rischiare sulla salute del settore finanziario dell'S&P 500, che include banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. L'ETF ha un patrimonio gestito di quasi 37 miliardi di dollari ed è il più grande ETF che tenta di replicare l'ampio settore finanziario nei mercati azionari statunitensi.

Recensione XLF ETF

I costi operativi annuali dell'XLF sono dello 0,10%, il che lo rende uno dei prodotti di investimento meno costosi del settore, considerando che il suo rendimento da dividendo trimestrale annuo è dell'1,57%. Inoltre, ha avuto un anno scorso decente, con un rendimento di circa il 12% nel 2023.

Alcune delle sue principali partecipazioni includono Berkshire Hathaway Inc di Warren Buffet, che detiene il 13,4% del patrimonio totale, seguita da JPMorgan Chase e Visa Inc con rispettivamente il 9,65% e l'8,11% del patrimonio totale.

Secondo alcuni analisti, il futuro del settore bancario potrebbe essere in parte plasmato dal contesto normativo relativo all'intelligenza artificiale (AI) e alla criptovaluta. Con un beta di 1,02 e una deviazione standard del 20,15% per l'ultimo triennio, l'ETF è considerato un asset a rischio medio in un settore in crescita.

Un rapporto di Statista del 2022 indicava che il settore finanziario statunitense era destinato a crescere di circa l'11,46% all'anno tra allora e il 2027, il che significa un aumento delle entrate da 580,10 milioni di dollari nel 2022 a circa 1,08 miliardi di dollari entro il 2027.

L'ETF ha una classifica Zacks di 1 (acquisto forte) grazie al rapporto di spesa dell'asset, al momentum e al rendimento atteso dell'asset class, tra gli altri fattori, che lo rendono un'opzione decente per i trader.

L'XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

L'ETF XLK offre ai trader un'esposizione al più ampio settore del mercato tecnologico statunitense, con asset in società IT, elettroniche, di semiconduttori e di software. È il più grande ETF che tenta di eguagliare il più ampio mercato azionario tecnologico statunitense, accumulando un portafoglio di asset di 67 miliardi di dollari.

Recensione XLK ETF

I suoi costi operativi annuali si attestano allo 0,10% a fronte di un rendimento da dividendi residuo dello 0,71%, il che rende il costo abbastanza ragionevole e uno dei più bassi del settore.  L'XLK ha una beta di 1,14 e una deviazione standard del 24,42% ed è classificato come a rischio medio in un settore che a volte è stato altamente volatile.

Trading su questo ETF significa rischiare su alcuni dei marchi blue chip più in voga del nostro tempo, con società come Salesforce Inc, Nvidia Corp e Apple Inc tra le sue principali partecipazioni. Microsoft Corp rappresenta il 23% delle sue partecipazioni, con Apple Inc e Nvidia Corp che rappresentano rispettivamente il 18,15% e il 7,44%. Le altre partecipazioni principali includono Broadcom al 5,37% e Salesforce Inc al 2,96%.

Con il ritorno del settore tecnologico dopo il crollo post-pandemia, alcuni analisti prevedono un lungo periodo di guadagni man mano che la corsa agli armamenti dell'IA si surriscalda. Il suo rapporto di spesa favorevole, il momentum positivo e il promettente rendimento atteso dell'asset class, tra gli altri fattori, sottolineano l'impressionante classifica Zacks dell'asset pari a 1 (Strong Buy).»

Come negoziare i migliori ETF tematici nel 2024

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