Analisi fondamentale per principianti

L'analisi fondamentale è uno dei modi per analizzare i mercati finanziari e identificare il momento migliore per aprire un'operazione. A differenza dell'analisi tecnica , che valuta i movimenti di prezzo passati, l'analisi fondamentale si concentra sugli eventi economici e politici attuali e futuri che influiscono sui movimenti dei prezzi.

Lo scopo principale dell'analisi fondamentale è determinare se l'attuale prezzo di mercato di un asset riflette il suo valore reale. Le discrepanze tra i due numeri forniscono segnali di acquisto e vendita:

• Se il prezzo di mercato è superiore al valore reale stimato, i trader prevedono un calo del prezzo e vendono un asset.
• Se il prezzo di mercato è inferiore al valore reale stimato, i trader prevedono un aumento del prezzo e acquistano un asset.

In che modo l'analisi fondamentale determina il valore reale di un asset?

Il valore reale dell'asset, chiamato anche valore vero o intrinseco, può essere influenzato da molti fattori, sia locali (microeconomici) che internazionali (macroeconomici). Analisi fondamentale tiene conto di tutti questi fattori e combina i risultati per prevedere i movimenti dei prezzi di mercato.

L'analisi microeconomica studia i fattori che influenzano le prestazioni di aziende e aziende. L'analisi macroeconomica, al contrario, esamina i fattori più ampi che influenzano l'economia nazionale, regionale o internazionale nel suo insieme.

Inoltre, ogni mercato ha una propria serie di fattori specifici da valutare.

In che modo l'analisi fondamentale valuta ciascun mercato finanziario?

L'analisi fondamentale è particolarmente apprezzata dagli operatori di borsa perché le società quotate in borsa hanno un sacco di informazioni facilmente accessibili a chiunque, rendendo molto più semplice la valutazione del mercato. Tuttavia, puoi anche eseguire analisi fondamentali su tutti gli altri mercati finanziari utilizzando dati provenienti da diverse fonti.

Analisi fondamentale delle azioni

Uno dei documenti più importanti da studiare nella valutazione dei singoli titoli è il bilancio di una società, un riepilogo delle attività finanziarie della società.

Gli altri 2 documenti importanti che possono integrare l'analisi del bilancio sono i rendiconti economici e finanziari.

Una volta che un'azienda è stata studiata internamente, è importante confrontarla con i suoi concorrenti e valutare lo stato di salute dell'intero settore e l'economia del Paese. Questo ti darà una panoramica completa del valore reale del titolo.

Analisi fondamentale degli indici azionari

Poiché un indice azionario rappresenta un insieme di singoli titoli, il primo passo per analizzare un indice è valutare ogni azione singolarmente. Una volta che hai una panoramica di ogni azione, il passo successivo è confrontarla con un intero indice.

Questo ti darà la possibilità di identificare i titoli con le migliori performance a cui devi prestare molta attenzione e i titoli che non svolgono un ruolo significativo nell'indice.

L'ultimo passaggio consiste nel valutare il settore o la situazione economica del Paese, a seconda dell'indice analizzato.

Analisi fondamentale del forex

L'analisi fondamentale delle coppie forex misura la forza di una valuta, quindi il dato principale da analizzare è lo stato economico del Paese. Numeri come il PIL (prodotto interno lordo), l'inflazione e il tasso di interesse della banca centrale sono indicatori importanti dello stato di salute dell'economia.

Inoltre, è fondamentale tenersi aggiornati sugli eventi politici e sociali che possono influenzare il movimento dei prezzi della valuta. Ad esempio, la Brexit ha causato un calo significativo del GBP e le dimostrazioni di massa negli Stati Uniti nel maggio-giugno 2021 hanno provocato il calo del valore dell'USD.

Analisi fondamentale delle materie prime

Poiché il mercato delle materie prime è costituito principalmente da risorse naturali, i suoi prezzi sono determinati dalla domanda e dall'offerta fisiche. Ciò significa che i movimenti dei prezzi sono influenzati non solo da eventi politici ed economici, ma anche da disastri naturali.

Ad esempio, siccità e inondazioni hanno un effetto significativo sulle risorse agricole, provocando carenze e diminuendo l'offerta, con conseguente aumento dei prezzi.

Una delle principali fonti di informazioni sulla domanda e sull'offerta di asset legati alle materie prime è il rapporto Commitments of Traders (COT), pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission. Questo rapporto fornisce aggiornamenti settimanali sullo stato del mercato delle materie prime, offrendo una preziosa indicazione dei prossimi movimenti di prezzo.

Analisi fondamentale delle criptovalute

Poiché il mercato delle criptovalute è ancora molto nuovo, eseguire l'analisi fondamentale con gli stessi strumenti degli altri mercati finanziari è piuttosto impegnativo. Ad esempio, non puoi scoprire il valore reale del Bitcoin analizzando il bilancio di una società che lo emette perché è decentralizzato e non esiste una società del genere.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni indicatori che possono prevedere un'imminente variazione del prezzo delle criptovalute. Le normative e le notizie governative hanno l'effetto più significativo sui suoi prezzi. Ogni volta che un paese legalizza o vieta ufficialmente le criptovalute, i loro prezzi tendono a oscillare.

Altri fattori a cui prestare attenzione sono la capitalizzazione di mercato, il numero di transazioni e l'ampia accettazione di una particolare criptovaluta. Più alto è ciascuno di questi indicatori, più la moneta è popolare e più è probabile che il suo prezzo aumenti.

Per aiutarvi a valutare i mercati finanziari, Deriv pubblica ogni lunedì un rapporto di mercato settimanale , in cui è possibile trovare un'analisi della performance di mercato della settimana precedente e informazioni sugli asset in tendenza e in calo.

Una maggiore quantità di dati consente una previsione più accurata, indipendentemente dal mercato scelto. Per ottenere risultati migliori, puoi combinare analisi fondamentale e tecnica. Ma tieni presente che le previsioni dell'analisi fondamentale e tecnica non sono accurate al 100% e indicano solo potenziali movimenti di prezzo.