Phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu

Phân tích cơ bản là một trong những cách để phân tích thị trường tài chính và xác định thời điểm tốt nhất để mở giao dịch. Không giống như phân tích kỹ thuật , đánh giá biến động giá trong quá khứ, phân tích cơ bản tập trung vào các sự kiện kinh tế và chính trị hiện tại và sắp tới ảnh hưởng đến biến động giá cả.

Mục đích chính của phân tích cơ bản là xác định xem giá thị trường hiện tại của một tài sản có phản ánh giá trị thực của nó hay không. Sự khác biệt giữa hai con số cung cấp tín hiệu mua và bán:

• Nếu giá thị trường cao hơn giá trị thực ước tính, các nhà giao dịch dự đoán giá giảm và bán một tài sản.
• Nếu giá thị trường thấp hơn giá trị thực ước tính, các nhà giao dịch dự đoán giá tăng đột biến và mua một tài sản.

Phân tích cơ bản xác định giá trị thực của tài sản như thế nào?

Giá trị thực của tài sản còn được gọi là giá trị thực hoặc giá trị nội tại, có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, cả địa phương (kinh tế vi mô) và quốc tế (kinh tế vĩ mô). Phân tích cơ bản có tính đến tất cả các yếu tố này và kết hợp các phát hiện để dự đoán biến động giá thị trường.

Phân tích kinh tế vi mô nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của các doanh nghiệp và công ty. Ngược lại, phân tích kinh tế vĩ mô xem xét các yếu tố rộng hơn ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, khu vực hoặc quốc tế nói chung.

Hơn nữa, mỗi thị trường có một tập hợp các yếu tố thị trường cụ thể để đánh giá.

Phân tích cơ bản đánh giá từng thị trường tài chính như thế nào?

Phân tích cơ bản đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch chứng khoán vì các công ty giao dịch công khai có rất nhiều thông tin dễ dàng truy cập với bất kỳ ai, giúp việc đánh giá thị trường dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thực hiện phân tích cơ bản trên tất cả các thị trường tài chính khác bằng cách sử dụng dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

Phân tích cơ bản về cổ phiếu

Một trong những tài liệu quan trọng nhất cần nghiên cứu khi đánh giá các cổ phiếu riêng lẻ là bảng cân đối kế toán của công ty - một bản tóm tắt các hoạt động tài chính của công ty.

2 tài liệu quan trọng khác có thể bổ sung cho phân tích bảng cân đối kế toán là báo cáo thu nhập và dòng tiền.

Một khi một công ty được nghiên cứu nội bộ, điều quan trọng là phải so sánh nó với các đối thủ cạnh tranh và đánh giá sức khỏe của toàn bộ ngành công nghiệp và nền kinh tế của đất nước. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan đầy đủ về giá trị thực của cổ phiếu.

Phân tích cơ bản của các chỉ số chứng khoán

Vì chỉ số chứng khoán đại diện cho một tập hợp các cổ phiếu riêng lẻ, bước đầu tiên trong việc phân tích một chỉ số là đánh giá từng cổ phiếu riêng lẻ. Khi bạn có một cái nhìn tổng quan về từng cổ phiếu, bước tiếp theo là so sánh nó với toàn bộ chỉ số.

Điều này sẽ cho bạn cơ hội xác định các cổ phiếu hoạt động tốt nhất mà bạn cần chú ý và các cổ phiếu không đóng vai trò quan trọng trong chỉ số.

Bước cuối cùng là đánh giá ngành hoặc tình hình kinh tế của quốc gia, tùy thuộc vào chỉ số bạn phân tích.

Phân tích cơ bản về ngoại hối

Phân tích cơ bản của các cặp ngoại hối đo lường sức mạnh của một loại tiền tệ, vì vậy dữ liệu chính cần phân tích là tình trạng kinh tế của đất nước. Những con số như GDP (tổng sản phẩm quốc nội), lạm phát và lãi suất của ngân hàng trung ương là những chỉ số quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải theo kịp các sự kiện chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến chuyển động giá của đồng tiền. Ví dụ, Brexit đã gây ra sự sụt giảm đáng kể của GBP và các cuộc biểu tình hàng loạt ở Mỹ vào tháng 5-6 năm 2021 dẫn đến việc giá trị của USD giảm.

Phân tích cơ bản về hàng hóa

Vì thị trường hàng hóa chủ yếu được tạo thành từ tài nguyên thiên nhiên, giá của nó được thúc đẩy bởi cung và cầu vật chất. Điều này có nghĩa là biến động giá bị ảnh hưởng không chỉ bởi các sự kiện chính trị và kinh tế mà còn bởi thiên tai.

Ví dụ, hạn hán và lũ lụt có ảnh hưởng đáng kể đến tài nguyên nông nghiệp, gây ra tình trạng thiếu hụt và giảm nguồn cung dẫn đến tăng giá.

Một trong những nguồn thông tin chính về cung và cầu tài sản hàng hóa là báo cáo Cam kết của thương nhân (COT), được xuất bản bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật hàng tuần về tình trạng của thị trường hàng hóa, cung cấp một dấu hiệu có giá trị về biến động giá sắp tới.

Phân tích cơ bản về tiền điện tử

Vì thị trường tiền điện tử vẫn còn rất mới, việc thực hiện phân tích cơ bản của nó với các công cụ tương tự như các thị trường tài chính khác là khá khó khăn. Ví dụ, bạn không thể tìm ra giá trị thực của Bitcoin bằng cách phân tích bảng cân đối kế toán của một công ty phát hành nó vì nó được phân cấp và không có công ty như vậy.

Tuy nhiên, vẫn có một số chỉ số có thể dự báo sự thay đổi giá sắp tới của tiền điện tử. Các quy định và tin tức của chính phủ có ảnh hưởng đáng kể nhất đến giá cả của nó. Mỗi khi một quốc gia chính thức hợp pháp hóa hoặc cấm tiền điện tử, giá của chúng có xu hướng dao động.

Các yếu tố khác cần chú ý là vốn hóa thị trường, số lượng giao dịch và mức độ chấp nhận của một loại tiền điện tử cụ thể. Mỗi chỉ số này càng cao, đồng tiền càng phổ biến và giá của nó sẽ càng tăng.

Để giúp bạn đánh giá thị trường tài chính, Deriv phát hành báo cáo thị trường hàng tuần vào thứ Hai hàng tuần, nơi bạn có thể tìm thấy phân tích về hiệu suất thị trường của tuần trước và thông tin về xu hướng và tài sản giảm.

Nhiều dữ liệu hơn cung cấp cho bạn dự đoán chính xác hơn, bất kể bạn chọn thị trường nào. Để có kết quả tốt hơn, bạn có thể kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật. Nhưng hãy nhớ rằng cả dự đoán phân tích cơ bản và kỹ thuật đều không chính xác 100% và chỉ cho thấy các biến động giá tiềm năng.