Análise fundamental para iniciantes

Análise fundamental é uma das formas de analisar os mercados financeiros e identificar o melhor momento para abrir uma negociação. Ao contrário da análise técnica , que avalia movimentos de preços anteriores, a análise fundamental se concentra em eventos econômicos e políticos atuais e futuros que afetam os movimentos de preços.

O objetivo principal da análise fundamental é determinar se o preço atual de mercado de um ativo reflete seu valor real. As discrepâncias entre os dois números fornecem sinais de compra e venda:

• Se o preço de mercado for maior do que o valor real estimado, os traders prevêem uma queda de preço e vendem um ativo.
• Se o preço de mercado for inferior ao valor real estimado, os traders prevêem um aumento de preço e compram um ativo.

Como a análise fundamental determina o valor real de um ativo?

O valor real do ativo, também conhecido como valor verdadeiro ou intrínseco, pode ser influenciado por muitos fatores, tanto locais (microeconômicos) quanto internacionais (macroeconômicos). Análise fundamental leva em consideração todos esses fatores e combina as descobertas para prever os movimentos dos preços de mercado.

A análise microeconômica estuda fatores que afetam o desempenho de negócios e empresas. A análise macroeconômica, por outro lado, examina fatores mais amplos que afetam a economia nacional, regional ou internacional como um todo.

Além disso, cada mercado tem seu próprio conjunto de fatores específicos para avaliar.

Como a análise fundamental avalia cada mercado financeiro?

A análise fundamental é especialmente popular entre os negociantes de ações porque as empresas de capital aberto têm muitas informações facilmente acessíveis a qualquer pessoa, facilitando muito a avaliação do mercado. No entanto, você também pode realizar análises fundamentais em todos os outros mercados financeiros usando dados de diferentes fontes.

Análise fundamental de ações

Um dos documentos mais importantes a serem estudados ao avaliar ações individuais é o balanço patrimonial de uma empresa — um resumo das atividades financeiras da empresa.

Os outros dois documentos importantes que podem complementar a análise do balanço patrimonial são as demonstrações de renda e fluxo de caixa.

Depois que uma empresa é estudada internamente, é importante compará-la com seus concorrentes e avaliar a saúde de todo o setor e a economia do país. Isso lhe dará uma visão geral completa do valor real da ação.

Análise fundamental dos índices de ações

Como um índice de ações representa uma coleção de ações individuais, a primeira etapa na análise de um índice é avaliar cada ação individualmente. Depois de ter uma visão geral de cada ação, a próxima etapa é compará-la com um índice inteiro.

Isso lhe dará a chance de identificar as ações de melhor desempenho às quais você precisa prestar muita atenção e as ações que não desempenham um papel significativo no índice.

A última etapa é avaliar o setor ou a situação econômica do país, dependendo do índice que você analisa.

Análise fundamental do forex

A análise fundamental dos pares cambiais mede a força de uma moeda, portanto, os principais dados a serem analisados são o estado econômico do país. Números como PIB (produto interno bruto), inflação e taxa de juros do banco central são indicadores importantes da saúde da economia.

Além disso, é crucial acompanhar os eventos políticos e sociais que podem influenciar o movimento dos preços da moeda. Por exemplo, o Brexit causou uma queda significativa da libra esterlina e manifestações em massa nos EUA em maio-junho de 2021 resultaram na queda do valor do dólar.

Análise fundamental de mercadorias

Como o mercado de commodities é composto principalmente de recursos naturais, seus preços são impulsionados pela oferta e demanda físicas. Isso significa que os movimentos dos preços são influenciados não apenas por eventos políticos e econômicos, mas também por desastres naturais.

Por exemplo, secas e inundações têm um efeito significativo nos recursos agrícolas, causando escassez e diminuindo a oferta, o que leva ao aumento dos preços.

Uma das principais fontes de informação sobre a oferta e demanda de ativos de commodities é o relatório Commitments of Traders (COT), publicado pela Commodity Futures Trading Commission. Este relatório fornece atualizações semanais sobre o estado do mercado de commodities, oferecendo uma indicação valiosa dos próximos movimentos de preços.

Análise fundamental de criptomoedas

Como o mercado de criptomoedas ainda é muito novo, realizar sua análise fundamental com as mesmas ferramentas de outros mercados financeiros é bastante desafiador. Por exemplo, você não pode descobrir o valor real do Bitcoin analisando o balanço de uma empresa que o emite porque é descentralizado e não existe tal empresa.

No entanto, ainda existem alguns indicadores que podem prever uma futura mudança de preço das criptomoedas. As regulamentações e notícias governamentais têm o efeito mais significativo em seus preços. Toda vez que um país legaliza ou proíbe oficialmente as criptomoedas, seus preços tendem a oscilar.

Outros fatores a serem observados são a capitalização de mercado, o número de transações e a amplitude com que uma criptomoeda específica é aceita. Quanto mais alto for cada um desses indicadores, mais popular será a moeda e maior a probabilidade de seu preço aumentar.

Para ajudá-lo a avaliar os mercados financeiros, a Deriv divulga um relatório de mercado semanal toda segunda-feira, onde você pode encontrar uma análise do desempenho do mercado da semana anterior e informações sobre tendências e queda de ativos.

Mais dados fornecem uma previsão mais precisa, independentemente do mercado escolhido. Para obter melhores resultados, você pode combinar análises fundamentais e técnicas. Mas lembre-se de que as previsões da análise fundamental e técnica não são 100% precisas e indicam apenas possíveis movimentos de preços.