Yeni başlayanlar için temel analiz

Temel analiz, finansal piyasaları analiz etmenin ve bir ticaret açmak için en iyi zamanı belirlemenin yollarından biridir. Geçmiş fiyat hareketlerini değerlendiren teknik analiz'in aksine, temel analiz, fiyat hareketlerini etkileyen mevcut ve yaklaşan ekonomik ve politik olaylara odaklanır.

Temel analizin temel amacı, bir varlığın mevcut piyasa fiyatının gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığını belirlemektir. İki numara arasındaki tutarsızlıklar alım satım sinyalleri sağlar:

• Bir piyasa fiyatı tahmini gerçek değerden yüksekse, tüccarlar bir fiyat düşüşü öngörür ve bir varlık satar.
• Bir piyasa fiyatı tahmini gerçek değerden düşükse, tüccarlar bir fiyat artışı öngörür ve bir varlık satın alır.

Temel analiz bir varlığın gerçek değerini nasıl belirler?

Gerçek veya içsel değer olarak da adlandırılan varlığın gerçek değeri, hem yerel (mikroekonomik) hem de uluslararası (makroekonomik) birçok faktörden etkilenebilir. Temel analiz tüm bu faktörleri dikkate alır ve piyasa fiyat hareketlerini tahmin etmek için bulguları birleştirir.

Mikroekonomik analiz, işletmelerin ve şirketlerin performansını etkileyen faktörleri inceler. Makroekonomik analiz, aksine, ulusal, bölgesel veya uluslararası ekonomiyi bir bütün olarak etkileyen daha geniş faktörleri inceler.

Ayrıca, her pazarın değerlendirilecek kendi pazara özgü faktörleri vardır.

Temel analiz her bir finansal piyasayı nasıl değerlendirir?

Temel analiz özellikle hisse senedi tüccarları arasında popülerdir, çünkü halka açık şirketler herkes tarafından kolayca erişilebilen birçok bilgiye sahiptir ve bu da piyasa değerlendirmesini çok daha kolay hale getirir. Bununla birlikte, farklı kaynaklardan gelen verileri kullanarak diğer tüm finansal piyasalarda temel analizler de yapabilirsiniz.

Hisse senetlerinin temel analizi

Bireysel hisse senetlerini değerlendirirken incelenmesi gereken en önemli belgelerden biri, şirketin finansal faaliyetlerinin bir özeti olan bir şirketin bilançosudur.

Bilanço analizini tamamlayabilecek diğer 2 önemli belge gelir ve nakit akışı tablolarıdır.

Bir şirket dahili olarak incelendikten sonra, onu rakipleriyle karşılaştırmak ve tüm endüstrinin sağlığını ve ülke ekonomisini değerlendirmek önemlidir. Bu size hisse senedinin gerçek değeri hakkında tam bir genel bakış sağlayacaktır.

Hisse senedi endekslerinin temel analizi

Bir hisse senedi endeksi bireysel hisse senetlerinin bir koleksiyonunu temsil ettiğinden, bir endeksi analiz etmenin ilk adımı, her hisse senedini ayrı ayrı değerlendirmektir. Her hisse senedine genel bir bakışa sahip olduğunuzda, bir sonraki adım, onu bütün bir endeksle karşılaştırmaktır.

Bu size dikkat etmeniz gereken en iyi performans gösteren hisse senetlerini ve endekste önemli bir rol oynamayan hisse senetlerini belirleme şansı verecektir.

Son adım, analiz ettiğiniz endekse bağlı olarak sektörü veya ülkenin ekonomik durumunu değerlendirmektir.

Forex'in temel analizi

Forex çiftlerinin temel analizi, bir para biriminin gücünü ölçer, bu nedenle analiz edilecek ana veriler ülkenin ekonomik durumudur. GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla), enflasyon ve merkez bankasının faiz oranı gibi rakamlar ekonominin sağlığının önemli göstergeleridir.

Ek olarak, para biriminin fiyat hareketini etkileyebilecek siyasi ve sosyal olayları takip etmek çok önemlidir. Örneğin, Brexit GBP'de önemli bir düşüşe neden oldu ve Mayıs-Haziran 2021'de ABD'deki kitlesel gösteriler USD değerinin düşmesine neden oldu.

Emtiaların temel analizi

Emtia piyasası öncelikle doğal kaynaklardan oluştuğundan, fiyatları fiziksel arz ve talep tarafından yönlendirilir. Bu, fiyat hareketlerinin sadece politik ve ekonomik olaylardan değil, aynı zamanda doğal afetlerden de etkilendiği anlamına gelir.

Örneğin, kuraklık ve sellerin tarımsal kaynaklar üzerinde önemli bir etkisi vardır, kıtlığa ve arzın azalmasına neden olarak fiyatların artmasına neden olur.

Emtia varlıklarının arz ve talebi hakkında ana bilgi kaynaklarından biri, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanan Yatırımcıların Taahhütleri (COT) raporudur. Bu rapor, emtia piyasasının durumu hakkında haftalık güncellemeler sunarak yaklaşan fiyat hareketlerinin değerli bir göstergesini sunar.

Kripto para birimlerinin temel analizi

Kripto para piyasası hala çok yeni olduğundan, temel analizini diğer finansal piyasalarla aynı araçlarla yapmak oldukça zordur. Örneğin, Bitcoin'in gerçek değerini, merkezi olmayan olduğu için yayınlayan bir şirketin bilançosunu analiz ederek öğrenemezsiniz ve böyle bir şirket yoktur.

Bununla birlikte, kripto para birimlerinin yaklaşan fiyat değişimini tahmin edebilecek bazı göstergeler hala var. Hükümet düzenlemeleri ve haberler, fiyatlandırma üzerinde en önemli etkiye sahiptir. Bir ülke kripto para birimlerini resmi olarak yasallaştırdığında veya yasakladığında, fiyatları dalgalanma eğilimindedir.

Dikkat edilmesi gereken diğer faktörler piyasa değeri, işlem sayısı ve belirli bir kripto para biriminin ne kadar yaygın olarak kabul edildiğidir. Bu göstergelerin her biri ne kadar yüksekse, madeni para o kadar popüler olur ve fiyatının artması o kadar olasıdır.

Finansal piyasaları değerlendirmenize yardımcı olmak için Deriv, her Pazartesi günü bir önceki haftanın piyasa performansının bir analizini ve trend ve düşen varlıklarla ilgili bilgileri bulabileceğiniz haftalık piyasa raporu yayınlar.

Daha fazla veri, hangi pazarı seçerseniz seçin size daha doğru bir tahmin sağlar. Daha iyi sonuçlar için hem temel hem de teknik analizi birleştirebilirsiniz. Ancak hem temel hem de teknik analiz tahminlerinin %100 doğru olmadığını ve yalnızca potansiyel fiyat hareketlerini gösterdiğini unutmayın.