Analiza fundamentalna dla początkujących

Analiza fundamentalna jest jednym ze sposobów analizy rynków finansowych i określenia najlepszego czasu na otwarcie transakcji. W przeciwieństwie do analizy technicznej , która ocenia przeszłe ruchy cen, analiza fundamentalna koncentruje się na bieżących i nadchodzących wydarzeniach gospodarczych i politycznych, które wpływają na ruchy cen.

Głównym celem analizy fundamentalnej jest ustalenie, czy bieżąca cena rynkowa składnika aktywów odzwierciedla jego rzeczywistą wartość. Rozbieżności między tymi dwoma liczbami dostarczają sygnałów kupna i sprzedaży:

• Jeśli cena rynkowa jest wyższa niż szacowana wartość rzeczywista, inwestorzy przewidują spadek cen i sprzedają aktywa.
• Jeśli cena rynkowa jest niższa niż szacowana wartość rzeczywista, inwestorzy przewidują skok cen i kupują składnik aktywów.

W jaki sposób analiza fundamentalna określa rzeczywistą wartość składnika aktywów?

Rzeczywista wartość aktywów określana również jako wartość rzeczywista lub wewnętrzna, może mieć wpływ wiele czynników, zarówno lokalnych (mikroekonomicznych), jak i międzynarodowych (makroekonomicznych). Analiza fundamentalna uwzględnia wszystkie te czynniki i łączy wyniki w celu przewidywania ruchów cen rynkowych.

Analiza mikroekonomiczna bada czynniki wpływające na wyniki firm i firm. Natomiast analiza makroekonomiczna bada szersze czynniki, które wpływają na gospodarkę krajową, regionalną lub międzynarodową jako całość.

Co więcej, każdy rynek ma swój własny zestaw czynników specyficznych dla rynku do oceny.

Jak analiza fundamentalna ocenia każdy rynek finansowy?

Analiza fundamentalna jest szczególnie popularna wśród handlowców giełdowych, ponieważ spółki notowane na giełdzie mają wiele informacji łatwo dostępnych dla każdego, co znacznie ułatwia ocenę rynku. Można jednak również przeprowadzić analizę fundamentalną na wszystkich innych rynkach finansowych, korzystając z danych z różnych źródeł.

Podstawowa analiza zapasów

Jednym z najważniejszych dokumentów do zbadania przy ocenie poszczególnych akcji jest bilans spółki — podsumowanie działalności finansowej spółki.

Pozostałe 2 ważne dokumenty, które mogą uzupełnić analizę bilansową, to sprawozdania z dochodów i przepływów pieniężnych.

Gdy firma zostanie zbadana wewnętrznie, ważne jest, aby porównać ją z jej konkurentami i ocenić zdrowie całej branży i gospodarkę kraju. Dzięki temu uzyskasz pełny przegląd rzeczywistej wartości akcji.

Podstawowa analiza indeksów giełdowych

Ponieważ indeks giełdowy reprezentuje zbiór poszczególnych akcji, pierwszym krokiem w analizie indeksu jest indywidualna ocena każdej akcji. Po uzyskaniu przeglądu każdej akcji następnym krokiem jest porównanie jej z całym indeksem.

Daje ci to szansę zidentyfikowania najlepszych akcji, na które musisz zwrócić szczególną uwagę, oraz akcji, które nie odgrywają znaczącej roli w indeksie.

Ostatnim krokiem jest ocena sytuacji gospodarczej branży lub kraju, w zależności od analizowanego indeksu.

Podstawowa analiza forex

Podstawowa analiza par forex mierzy siłę waluty, więc głównymi danymi do analizy jest stan gospodarczy kraju. Liczby takie jak PKB (produkt krajowy brutto), inflacja i stopa procentowa banku centralnego są ważnymi wskaźnikami zdrowia gospodarki.

Ponadto ważne jest, aby być na bieżąco z wydarzeniami politycznymi i społecznymi, które mogą wpływać na ruch cen waluty. Na przykład Brexit spowodował znaczny spadek GBP, a masowe demonstracje w USA w maju i czerwcu 2021 r. spowodowały spadek wartości dolara.

Podstawowa analiza towarów

Ponieważ rynek towarowy składa się głównie z zasobów naturalnych, jego ceny są napędzane fizyczną podażą i popytem. Oznacza to, że na zmiany cen wpływają nie tylko wydarzenia polityczne i gospodarcze, ale także klęski żywiołowe.

Na przykład susze i powodzie mają znaczący wpływ na zasoby rolne, powodując niedobory i spadek podaży, co prowadzi do wzrostu cen.

Jednym z głównych źródeł informacji o podaży i popycie na aktywa towarowe jest raport Commitments of Traders (COT), opublikowany przez Commodity Futures Trading Commission. Ten raport zawiera cotygodniowe aktualizacje na temat stanu rynku towarowego, oferując cenne wskazanie nadchodzących ruchów cen.

Podstawowa analiza kryptowalut

Ponieważ rynek kryptowalut jest wciąż bardzo nowy, przeprowadzenie jego fundamentalnej analizy za pomocą tych samych narzędzi, co inne rynki finansowe, jest dość trudne. Na przykład nie można znaleźć rzeczywistej wartości Bitcoina, analizując bilans firmy, która go wydaje, ponieważ jest on zdecentralizowany i nie ma takiej firmy.

Jednak nadal istnieją pewne wskaźniki, które mogą przewidywać nadchodzącą zmianę cen kryptowalut. Regulacje rządowe i wiadomości mają największy wpływ na jego ceny. Za każdym razem, gdy kraj oficjalnie zalegalizuje lub zakazuje kryptowalut, ich ceny mają tendencję do wahania się.

Inne czynniki, na które należy zwrócić uwagę, to kapitalizacja rynkowa, liczba transakcji i to, jak szeroko akceptowana jest konkretna kryptowaluta. Im wyższy jest każdy z tych wskaźników, tym bardziej popularna jest moneta i tym bardziej prawdopodobne, że jej cena wzrośnie.

Aby pomóc Ci ocenić rynki finansowe, Deriv publikuje tygodniowy raport rynkowy w każdy poniedziałek, w którym można znaleźć analizę wyników rynkowych z poprzedniego tygodnia oraz informacje na temat trendów i spadających aktywów.

Więcej danych daje dokładniejsze prognozy, niezależnie od tego, który rynek wybierzesz. Aby uzyskać lepsze wyniki, możesz połączyć zarówno analizę fundamentalną, jak i techniczną. Należy jednak pamiętać, że zarówno prognozy analizy fundamentalnej, jak i technicznej nie są w 100% dokładne i wskazują jedynie na potencjalne ruchy cen.