Borsa

CNBC & Yahoo Finance:

• Financial Times Borsa Endeksi %0,4 düştü ve 5 Ocak'ta güçlü ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından ABD hisseleri yükseldi.
• S&P 500 %0,6 arttı, Dow %0,3 yükseldi, Nasdaq %0,7 artış gösterdi açılış çanının ardından.
• ABD istihdamı 216.000 arttı ve Aralık'taki 171.000 artış beklentisini aştı.
• İşsizlik %3,7'de sabit kaldı; beklenen %3,8'lik artışa karşı.
• Hükümet işleri (+52k), sağlık sektöründeki işler (+38k), hizmet/hospitaller (+40k) istihdam artışını yönlendiriyor.
• İnşaat (+17k), perakende ticaret (+17k) de iş büyümesine katkıda bulunuyor.
• Fed fonları vadeli işlemleri, Mart'ta faiz indirimi olasılıklarını %56'ya düşürdü.

‍

Birleşik Krallık ekonomik görünümü

The Guardian, BNN Bloomberg ve JP Morgan:

• Eski İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Howard Davies, BoE'nin faiz indirimindeki potansiyel yavaşlığını uyarıyor. BoE, artan enflasyona yanıt geciktiği için daha önce eleştirildi.
• Birleşik Krallık şirket iflasları 2023'te patladı — Creditsafe'a göre, 30,199 işletme iflas işlemlerine dahil edildi, bu da 2021'e göre %52'lik bir artıştır.
• J.P. Morgan Araştırması, 2024 için sterlin üzerinde düşüş bekliyor, 1.18'e inmesini ve Aralık ayında da 1.26'ya yükselebileceğini tahmin ediyor. Politika sıkılaştırma endişeleri arasında ekonomik dayanıklılık gözlemlendi.

‍

Ekonomik göstergeler

Business Insider:

• JPMorgan'dan Marko Kolanovic, 2024'te borsa piyasa zayıflığına dikkat çekiyor.
• Yatırımcılar zorlu bir risk-getiri senaryosuna hazırlıklı olmalıdır.
• Hisse senetleri ve tahviller yıl sonu artışı yaşadı, ancak piyasalar artık aşırı alımda görünüyor. Yüksek Göreceli güç endeksi, Boğa-Bayırsız, düşük VIX, sıkı kredi yayılmaları ve yüksek değerlemeler ile oluşan rahat bir duygu.
• Yıl sonu rallisinin kısmi tersine dönmesi, güçlü veriler ve jeopolitik risklerden kaynaklanıyor.
• Hisse senedi yatırımcıları risk iştahını gözden geçirmeye çağrıldı; düşük tahvil getirileri potansiyel düşük büyüme sinyali veriyor.

‍

Japan economy

Business Times & Market Screener:

• Temel enflasyon 2. ayda da yavaşladı.
• Japonya Merkez Bankası'nın ultra-gevşek para politikasından çıkması için üzerindeki baskı azalıyor.
• Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında yıllık %2.1 artış gösterdi ve tahminleri karşıladı.
• BOJ, 22-23 Ocak tarihlerindeki politika belirleme toplantısı için verileri yakından inceleyecek.
• Başkan Ueda, ücret artışlarıyla ateşlenen talep yönlü fiyat artışları için ultra-gevşek politikaya devam edeceğini vurguluyor.
• Hanehalkı harcamaları Kasım ayında 9. ayda da düştü.
• Perşembe günü BOJ'un bölgesel şube müdürleri toplantısı, maaş artışı beklentilerine dair bilgiler sağlayabilir.
• Piyasa analistleri, BOJ'un negatif faiz oranlarını Nisan ayında sonlandırmasını bekliyor; yen üzerindeki potansiyel artırma konusunda ön görülerde bulunuyor.

‍

Fed içgörüleri

Wall Street Journal:

• Fed'in üst düzey yetkilisi, Banka Süreli Fonlama Programı'nın muhtemel kapatılacağına dair sinyaller veriyor Mart ortasında.
• Federal Reserve'in bankacılık denetiminde başkan yardımcısı Michael Barr, acil kredi programı için uzatma yapılmaması gerektiğini öneriyor.
• Banka Süreli Fonlama Programı, bankaların çeşitli tahvilleri teminat göstererek bir yıla kadar Fed'den avansa erişmesini sağladı.
• Silicon Valley Bank'ın iflasının etkilerini karşılamak için tasarlanan geçici program kapsamında bankalara 114 milyar dolar kredilendirildi.
• Barr, programın acil doğasını vurguluyor; Silicon Valley Bank krizine benzer olayların tekrarını önlemek için kuruldu.
• Bu hamle, bankaların, geçen Mart'ta Silicon Valley Bank'ın durumunda olduğu gibi tahvilleri zararla satmadan, çekimlerini karşılamasına yardımcı olmayı amaçlıyordu.
• Kadınların Konut ve Finans Sponsoru olduğu bir etkinlikte bilgiler paylaşıldı.

‍

Avrupa para politikası

Nasdaq:

• Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Mario Centeno, Mayıs'a kadar para politikası ile ilgili karar vermek için beklemeyi reddediyor, enflasyona ek bir baskı olmadığını belirtiyor.
• Piyasa beklentilerine göre, yıl sonuna kadar yaklaşık 150bp'lik ECB faiz indirimleri fiyatlandı.
• Francois Villeroy de Galhau, enflasyon beklentilerinin %2'de sağlam bir şekilde yerleşmesi durumunda 2024 faiz indirimlerini destekliyor, etkili ve sürdürülebilir verilerle destekleniyor.
• Mario Centeno, Aralık ayında Euro bölgesinde yıllık %2.9 enflasyonu "iyi bir haber" olarak görüyor ancak ücretler üzerindeki ikinci tur etki endişelerini küçümsüyor.
• Dolar endeksi, Perşembe günü ABD Tüketici Fiyat Endeks raporundan önce yükseliyor. Tüketici Fiyat Endeksi raporu ve Avrupa bölgesindeki resesyon eğilimleri üzerindeki endişelerle.
• EUR/USD, daha yüksek bund-Treasury faiz farklarına rağmen %0.2 düştü ve bu Euro bölgesindeki üreticilerin karşılaştığı zorlukları vurguladı.

‍

Bitcoin ETFs

Reuters:

• ABD. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco ve VanEck gibi devlerin de dahil olduğu 11 başvuruyu, ABD listeli bitcoin Borsa Yatırım Fonları için onayladı.
• Bitcoin için oyunun kuralını değiştiren bir durum: Kurumsal ve perakende yatırımcılar için doğrudan mülkiyet olmadan maruz kalma sağlıyor.
• Kripto endüstrisi için önemli bir destek, son zorlukları ve skandalları aşarak.
• Standard Chartered analistleri, ETF'lerin 2024'te $50-100 milyar çekebileceğini ve bu durumun Bitcoin'i $100,000'a çıkarabileceğini tahmin ediyor.

‍

UK inflation

Yahoo:

• Vali Andrew Bailey, enflasyonu hedef almayı önceliklendirdi, faiz oranlarıyla ilgili geleceği açıklamadı.
• Birleşik Krallık'ın %2'lik enflasyon hedefine dönüşünün kritik olduğunu vurguladı.
• Hazine seçme komitesi toplantısında para politikası görünümü ile ilgili yorum yapmadı.
• Deutsche Bank, Birleşik Krallık enflasyonunun bu baharda BoE'nin %2 hedefine ulaşacağını tahmin ediyor, 2024'te yıllık %2.5 olarak revize edildi.
• Para piyasaları, Ekim'deki %0.3 ekonomik küçülmenin ardından faiz oranlarının %5.25'ten %4'e düşeceğini öngörerek beş çeyrek puan faiz indirimini bekliyor.
• Yatırımcılar, ekonomik zorluklara uyum sağlarken 2024'te dört faiz indirimine bahis oynuyor.

‍

Fed izleme

CNBC & Pew Araştırma Merkezi:

• U.S. CPI, Aralık'ta %0.3 artarak tahminleri aştı.
• Yıllık büyüme %3.4'e ulaştı ve %3.2'lik beklentileri aştı.
• Artan barınma maliyetleri bu artışa neden oluyor.
• Barınma maliyetleri ayda %0.5 artarak, temel CPI artışının yarısından fazlasına katkıda bulundu.
• Yıllık bazda, barınma maliyetlerindeki artış %6.2 olarak görülüyor.
• Enflasyon artışına rağmen, vadeli işlem yatırımcıları Mart ayında faiz indirimini bekliyor. CME Group'un FedWatch'ı, Fed'in Mart ayında faiz indiriminde bulunma olasılığını %69 olarak gösteriyor.
• Ana endeksler, en son enflasyon okumasının ardından günü çoğunlukla yatay kapattı.

‍

Precious metals

Kitco:

• Zayıf ABD. dolar, Aralık 2023'te rekor altın fiyatlarının $2,000/oz. üzerinde kalmasını sağlıyor.
• HSBC uyarıyor: Altın bu seviyeyi yeni yılda koruyamayabilir.
• Pazar aşırı geniş olarak görülüyor; HSBC, aşağı yönlü bir düşüş bekliyor:
• Artan fiyatlar fiziksel talebi etkiliyor.
• Takı ve külçe satışlarında olumsuz etkiler.
• Reel faiz oranlarının yükselmesi; altın için potansiyel olumsuz etki.
• HSBC, altının ABD reel faiz oranlarına karşı tarihsel duyarlılığını belirtiyor.
• Altın fiyatlarını sürdüren temel faktörler:
• Jeopolitik ve ticaret riskleri.
• Merkez bankası talebi.
• 2024'te 75 ülke seçim yapacak.
• "Altın zorlanabilir, ancak temel faktörler tarihsel olarak yüksek seviyeleri sürdürebilir," diyor HSBC.

‍

Yasal Uyarı:

Bu blogda yer alan bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır.. Kaynaklar tarafından yayın tarihinde doğru kabul edilir. Yayın tarihinden sonra koşullardaki değişiklikler bilgilerin doğruluğunu etkileyebilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Doing your own research before making any trading decisions is recommended.

‍