Thị trường chứng khoán

CNBC & Yahoo Finance:

• Chỉ số Chứng khoán 100 của Financial Times giảm 0.4% & cổ phiếu Mỹ tăng vào ngày 5 tháng 1 sau dữ liệu tổng hợp việc làm phi nông nghiệp của Mỹ mạnh mẽ.
• S&P 500 tăng 0.6%, Dow tăng 0.3%, Nasdaq tăng 0.7% sau giờ mở cửa.
• Lợi ích việc làm của Mỹ đạt 216,000, vượt qua kỳ vọng tăng 171,000 trong tháng 12.
• Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 3.7%, trái với kỳ vọng tăng lên 3.8%.
• Việc làm chính phủ (+52k), chăm sóc sức khỏe (+38k), nghỉ dưỡng/khách sạn (+40k) thúc đẩy tăng cường tuyển dụng.
• Ngành xây dựng (+17k), thương mại bán lẻ (+17k) cũng góp phần vào sự tăng trưởng việc làm.
• Các hợp đồng tương lai quỹ của Fed phản ứng, giảm xác suất cắt giảm lãi suất tháng 3 xuống còn 56%.

‍

Triển vọng kinh tế Vương quốc Anh

The Guardian, BNN Bloomberg và JP Morgan:

• Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Anh, Howard Davies, cảnh báo về sự chậm trễ tiềm tàng của BoE trong việc cắt giảm lãi suất. BoE trước đây đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp trước tình trạng lạm phát gia tăng.
• Số công ty vỡ nợ tại Vương quốc Anh đã tăng cao vào năm 2023 — 30,199 doanh nghiệp liên quan đến hành động không trả nợ, tăng 52% so với năm 2021, theo Creditsafe.
• J.P. Morgan Research có lập trường tiêu cực đối với đồng bảng Anh vào năm 2024, dự đoán giảm xuống 1.18 trong quý 1 trước khi tăng lên 1.26 vào tháng 12. Sự bền bỉ kinh tế được ghi nhận giữa lo ngại thắt chặt chính sách.

‍

Chỉ số kinh tế

Business Insider:

• Marko Kolanovic của JPMorgan cảnh báo về sự dễ bị tổn thương của thị trường chứng khoán trong năm 2024.
• Nhà đầu tư nên chuẩn bị cho một kịch bản rủi ro - phần thưởng đầy thách thức.
• Chứng khoán và trái phiếu đều tăng vào cuối năm, nhưng hiện tại thị trường dường như đã bị mua quá mức. Tâm lý tự mãn với chỉ số sức mạnh tương đối cao, Bull-Bear, VIX thấp, chênh lệch tín dụng chặt chẽ, và định giá cao.
• Sự đảo chiều một phần của đợt tăng cuối năm do dữ liệu mạnh hơn và rủi ro địa chính trị.
• Nhà đầu tư chứng khoán được khuyên nên đánh giá lại khẩu vị rủi ro; lợi suất trái phiếu thấp báo hiệu sự tăng trưởng tiềm năng thấp.

‍

Kinh tế Nhật Bản

Business Times & Market Screener:

• Lạm phát lõi chậm lại trong tháng thứ 2 liên tiếp.
• Áp lực giảm lên Ngân hàng Nhật Bản để kết thúc chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.
• Chỉ số CPI tại Tokyo tăng 2.1% so với cùng kỳ trong tháng 12, đúng như dự đoán.
• BOJ sẽ xem xét dữ liệu tại cuộc họp thiết lập chính sách vào ngày 22-23 tháng 1.
• Thống đốc Ueda nhấn mạnh chính sách siêu nới lỏng cho đến khi sự tăng giá do nhu cầu được thúc đẩy bởi việc tăng lương.
• Chi tiêu hộ gia đình giảm trong tháng 11 liên tiếp lần thứ 9.
• Cuộc họp của các giám đốc quản lý chi nhánh khu vực của BOJ vào thứ Năm có thể cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng tăng lương.
• Các nhà phân tích thị trường dự đoán BOJ sẽ ngừng lãi suất âm vào tháng 4, dự đoán rằng yen có thể được hưởng lợi.

‍

Thông tin từ Fed

Wall Street Journal:

• Quan chức hàng đầu của Fed chỉ ra khả năng kết thúc Chương trình Tài trợ Ngân hàng vào giữa tháng Ba.
• Michael Barr, phó chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang phụ trách giám sát ngân hàng, gợi ý không mở rộng chương trình cho vay khẩn cấp.
• Chương trình Tài trợ Ngân hàng cho phép các ngân hàng nhận khoản vay từ Fed trong thời gian lên đến một năm bằng cách cầm cố nhiều loại trái phiếu làm tài sản đảm bảo.
• 114 tỷ đô la đã được ghi có cho các ngân hàng dưới chương trình tạm thời được thiết kế để đối phó với hậu quả từ sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley.
• Barr nhấn mạnh tính khẩn cấp của chương trình, được thiết lập để ngăn chặn lặp lại các sự kiện như khủng hoảng của Ngân hàng Silicon Valley.
• Động thái này nhằm hỗ trợ các ngân hàng đáp ứng các yêu cầu rút tiền mà không phải bán trái phiếu với giá lỗ, như đã chứng kiến trong trường hợp của Ngân hàng Silicon Valley vào tháng Ba năm ngoái.
• Những thông tin được chia sẻ tại một sự kiện do Women in Housing & Finance tài trợ.

‍

Chính sách tiền tệ châu Âu

Nasdaq:

• Cơ quan lập chính sách Ngân hàng trung ương châu Âu Mario Centeno từ chối việc đợi đến tháng 5 để quyết định về chính sách tiền tệ, với lý do không có thêm áp lực nào lên lạm phát.
• Gần 150 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất ECB được định giá đến cuối năm, theo dự đoán của thị trường.
• Francois Villeroy de Galhau ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 khi kỳ vọng lạm phát được neo vững ở mức 2%, được hỗ trợ bởi dữ liệu hiệu quả và đáng tin cậy.
• Mario Centeno nhận thấy lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro ở mức 2.9% trong tháng 12 là "tin tốt" nhưng không coi trọng các mối lo ngại về các tác động lan tỏa thứ hai đến lương.
• Chỉ số đô la tăng trước báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ vào thứ Năm. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và giữa những lo ngại về xu hướng suy thoái của khu vực đồng euro.
• EUR/USD giảm 0.2% mặc dù chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu bund với trái phiếu Treasury cao hơn, cho thấy những thách thức mà các nhà sản xuất của khu vực đồng euro đang đối mặt.

‍

Bitcoin ETFs

Reuters:

• Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông qua 11 đơn xin, bao gồm những tên tuổi lớn như BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco, và VanEck, cho các quỹ giao dịch bitcoin niêm yết tại Hoa Kỳ.
• Điều này là bước đột phá cho Bitcoin: Mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, cung cấp sự tiếp cận mà không cần sở hữu trực tiếp.
• Một cú hích lớn cho ngành công nghiệp tiền điện tử, vượt qua những thách thức và bê bối gần đây.
• Các nhà phân tích của Standard Chartered dự đoán rằng các quỹ ETF có thể thu hút từ 50-100 tỷ USD vào năm 2024, có thể đẩy Bitcoin lên tới 100,000 USD.

‍

Lạm phát tại Anh

Yahoo:

• Thống đốc Andrew Bailey ưu tiên giải quyết lạm phát, giữ kín tương lai lãi suất.
• Nhấn mạnh cần trở lại mục tiêu lạm phát 2% tại Vương quốc Anh.
• Không có bình luận nào về triển vọng chính sách tiền tệ trong cuộc họp của ủy ban tài chính Kho bạc.
• Deutsche Bank dự đoán lạm phát của Vương quốc Anh đạt mục tiêu 2% của BoE vào mùa xuân này, được điều chỉnh lên 2.5% so với năm trước vào năm 2024.
• Thị trường tiền tệ dự đoán năm lần cắt giảm lãi suất 0.25 điểm, giảm từ 5.25% xuống 4%, sau sự suy giảm 0.3% kinh tế vào tháng 10.
• Các nhà giao dịch đặt cược vào bốn lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, điều chỉnh theo các thách thức kinh tế.

‍

Theo dõi Fed

CNBC & Pew Research Center:

• Mỹ CPI đã tăng 0.3% trong tháng 12, vượt qua dự đoán.
• Tăng trưởng năm so với năm ở mức 3.4%, đánh bại kỳ vọng 3.2%.
• Chi phí nơi ở tăng cao đang thúc đẩy đợt tăng này.
• Chi phí nơi ở tăng 0.5% trong tháng, góp phần hơn một nửa vào mức tăng CPI lõi.
• Tăng tính hàng năm cho thấy tăng 6.2% trong chi phí nơi ở.
• Mặc dù lạm phát tăng, nhà giao dịch kỳ hạn vẫn dự đoán cắt giảm lãi suất vào tháng 3. CME Group’s FedWatch chỉ ra xác suất 69% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3.
• Các chỉ số chính kết thúc ngày khi chủ yếu không thay đổi sau dữ liệu lạm phát gần đây.

‍

Kim loại quý

Kitco:

• Đồng đô la Mỹ yếu. khiến giá vàng đạt kỷ lục vào tháng 12 năm 2023, giữ ở mức trên 2,000 đô la/oz.
• HSBC cảnh báo: Vàng có thể không duy trì được mức này trong năm mới.
• Thị trường được coi là bị kéo căng quá mức; HSBC dự đoán một sự sụt giảm do:
• Giá cao ảnh hưởng đến nhu cầu vật chất.
• Có khó khăn trong việc bán trang sức và vàng thỏi.
• Lãi suất thực có thể tăng; có thể là cản trở cho vàng.
• HSBC lưu ý đến sự nhạy cảm lịch sử của vàng đối với lãi suất thực của Mỹ.
• Các yếu tố cơ bản duy trì giá vàng:
• Rủi ro địa chính trị và thương mại.
• Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương.
• 75 quốc gia có bầu cử vào năm 2024.
• "Vàng đối mặt với các khó khăn nhưng các yếu tố cơ bản có thể duy trì mức cao lịch sử", HSBC cho biết.

‍

Miễn trừ trách nhiệm:

Thông tin trong blog này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không có ý định là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Thông tin này được coi là chính xác vào ngày xuất bản bởi các nguồn. Những thay đổi trong hoàn cảnh sau thời điểm xuất bản có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của thông tin.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Khuyến nghị bạn nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

‍