Mercado de ações

CNBC & Yahoo Finance:

• O índice FTSE 100 da Financial Times caiu 0,4% e as ações dos EUA subiram em 5 de janeiro após dados fortes de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA.
• S&P 500 subiu 0,6%, Dow subiu 0,3%, Nasdaq subiu 0,7% após a abertura do mercado.
• Ganhos nas folhas de pagamento dos EUA foram de 216.000, superando as expectativas de um aumento de 171.000 em dezembro.
• O desemprego manteve-se estável em 3,7%, contrariando a expectativa de um aumento para 3,8%.
• Os empregos do governo (+52k), saúde (+38k), lazer/hospitalidade (+40k) impulsionaram o aumento de contratações.
• Construção (+17k), comércio varejista (+17k) também contribuíram para o crescimento do emprego.
• Os futuros dos fundos do Fed reagem, diminuindo as chances de corte de taxa em março para 56%.

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Perspectivas econômicas do Reino Unido

The Guardian, BNN Bloomberg e JP Morgan:

• O ex-Vice-Governador do Banco da Inglaterra, Howard Davies, alerta sobre a possível lentidão do BoE em cortar as taxas de juros. O BoE foi criticado anteriormente por sua resposta lenta ao aumento da inflação.
• As insolvências de empresas no Reino Unido dispararam em 2023 — 30.199 empresas envolvidas em ações de insolvência, um aumento de 52% em relação a 2021, segundo a Creditsafe.
• A J.P. Morgan Research adota uma postura pessimista em relação à libra para 2024, antecipando uma queda para 1,18 no primeiro trimestre antes de subir para 1,26 em dezembro. Resiliência econômica notada em meio a preocupações sobre o aperto da política.

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Indicadores econômicos

Business Insider:

• Marko Kolanovic, da JPMorgan, alerta sobre a vulnerabilidade do mercado de ações em 2024.
• Os investidores devem se preparar para um cenário desafiador de risco-recompensa.
• As ações e os títulos se valorizaram no final do ano, mas os mercados parecem supercomprados. Sentimento complacente com altos índices de força relativa, Bull-Bear, baixo VIX, spreads de crédito apertados e avaliações elevadas.
• Reversão parcial da alta de final de ano devido a dados mais fortes e riscos geopolíticos.
• Os investidores de ações são instados a reavaliar seu apetite por risco; os baixos rendimentos dos títulos sinalizam um crescimento potencial baixo.

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Economia do Japão

Business Times & Market Screener:

• A inflação central desacelerou pelo 2º mês consecutivo.
• Pressão diminui sobre o Banco do Japão para sair da política monetária ultra-flexível.
• O IPC de Tóquio subiu 2,1% em relação ao ano anterior em dezembro, atendendo às previsões.
• O BOJ vai analisar os dados na reunião de definição de política de 22 a 23 de janeiro.
• O Governador Ueda enfatiza a política ultra-flexível até que aumentos de preços impulsionados pela demanda sejam alimentados por ganhos salariais.
• Os gastos das famílias caíram pelo 9º mês consecutivo em novembro.
• A reunião dos gerentes regionais do BOJ na quinta-feira pode fornecer insights sobre as perspectivas de ganhos salariais.
• Analistas de mercado antecipam a cessação das taxas de juros negativas do BOJ em abril, prevendo um potencial aumento para o iene.

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Percepções do Fed

Wall Street Journal:

• Um alto funcionário do Fed sinaliza o provável encerramento do Programa de Financiamento a Prazo Bancário em meados de março.
• Michael Barr, vice-presidente do Federal Reserve para supervisão bancária, sugere que não haverá prorrogação para o programa de empréstimo de emergência.
• O Programa de Financiamento a Prazo Bancário permitiu que os bancos tomassem adiantamentos do Fed por até um ano, comprometendo vários títulos como garantia.
• Foram creditados $114 bilhões aos bancos sob o programa temporário projetado para contrabalançar os efeitos da falência do Silicon Valley Bank.
• Barr enfatiza a natureza emergencial do programa, estabelecido para evitar a repetição de eventos como a crise do Silicon Valley Bank.
• A medida visava ajudar os bancos a atender retiradas sem vender títulos com prejuízo, como testemunhado no caso do Silicon Valley Bank em março passado.
• As percepções foram compartilhadas em um evento patrocinado por Women in Housing & Finance.

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Política monetária da Europa

Nasdaq:

• O formulador de políticas do Banco Central Europeu, Mario Centeno, descarta esperar até maio para decidir sobre a política monetária, citando a ausência de pressão adicional sobre a inflação.
• Quase 150 pontos-base de cortes nas taxas do BCE estão precificados até o final do ano, segundo as expectativas do mercado.
• Francois Villeroy de Galhau defende cortes nas taxas em 2024 quando as expectativas de inflação estiverem firmemente ancoradas em 2%, respaldadas por dados eficazes e duradouros.
• Mario Centeno vê uma inflação anual de 2,9% na zona do euro em dezembro como "boas notícias", mas diminui as preocupações sobre os efeitos de segunda rodada sobre os salários.
• O índice do dólar sobe antes do relatório do IPC dos EUA de quinta-feira. Relatório do Índice de Preços ao Consumidor e em meio a preocupações sobre a tendência recessiva da zona do euro.
• O EUR/USD cai 0,2% apesar de spreads elevados entre bund e títulos do Tesouro, destacando os desafios enfrentados pelos fabricantes da zona do euro.

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ETFs de Bitcoin

Reuters:

• EUA. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA aprova 11 pedidos, incluindo gigantes como BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco e VanEck, para fundos negociados em bolsa listados nos EUA.
• Uma mudança de jogo para o Bitcoin: abre portas para investidores institucionais e de varejo, proporcionando exposição sem propriedade direta.
• Um impulso significativo para a indústria cripto, superando desafios e escândalos recentes.
• Analistas do Standard Chartered prevêem que os ETFs podem atrair entre $50 a $100 bilhões em 2024, potencialmente impulsionando o Bitcoin para $100.000.

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Inflação no Reino Unido

Yahoo:

• O Governador Andrew Bailey prioriza o combate à inflação, mantendo o futuro das taxas de juros em segredo.
• Salienta o retorno crucial do Reino Unido à meta de inflação de 2%.
• Sem comentários sobre a perspectiva da política monetária na reunião do comitê seleto do Tesouro.
• O Deutsche Bank projeta que a inflação do Reino Unido atingirá a meta de 2% do BoE nesta primavera, revisada para 2,5% em relação ao ano em 2024.
• Os mercados monetários preveem cinco cortes de 0,25 pontos percentuais nas taxas de juros, caindo de 5,25% para 4%, após a contração econômica de 0,3% em outubro.
• Os comerciantes apostam em quatro cortes nas taxas de juros em 2024, adaptando-se aos desafios econômicos.

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Observação do Fed

CNBC & Pew Research Center:

• E.U.A. O CPI aumentou 0,3% em dezembro, superando as estimativas.
• O crescimento ano a ano foi de 3,4%, superando as expectativas de 3,2%.
• O aumento dos custos de moradia está impulsionando a alta.
• Os custos de moradia subiram 0,5% no mês, contribuindo com mais da metade do aumento do CPI central.
• A base anual mostra um aumento de 6,2% nos custos de habitação.
• Apesar do pico da inflação, os traders de futuros antecipam um corte nas taxas em março. O FedWatch do CME Group indica uma probabilidade de 69% de corte nas taxas em março.
• Os principais índices terminaram o dia em sua maioria estáveis após a última leitura da inflação.

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Metais preciosos

Kitco:

• Dólar fraco dos EUA. O dólar impulsiona preços recordes do ouro em dezembro de 2023, acima de $2.000/onça.
• HSBC alerta: O ouro pode não manter esse nível no novo ano.
• O mercado é visto como excessivamente esticado; HSBC antecipa uma queda devido a:
• Preços mais altos impactando a demanda física.
• Obstáculos nas vendas de joias e de bullion.
• As taxas de juros reais devem subir; um potencial obstáculo para o ouro.
• O HSBC nota a sensibilidade histórica do ouro em relação às taxas reais dos EUA.
• Fatores fundamentais que sustentam os preços do ouro:
• Riscos geopolíticos e comerciais.
• Demanda dos bancos centrais.
• 75 nações com eleições em 2024.
• "Ouro enfrenta ventos contrários, mas fatores fundamentais podem sustentar níveis historicamente altos," diz o HSBC.

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