股市

CNBC & Yahoo Finance：

• The Financial Times Stock Exchange 100 Index down 0.4% & US stocks up on 5 Jan after strong US non-farm payroll data.
• S&P 500 up 0.6%, Dow rose 0.3%, Nasdaq rose 0.7% post opening bell.
• US payroll gains 216,000, beating expectations of 171,000 increase in December.
• Unemployment flat at 3.7%, contrary to expected uptick to 3.8%.
• Government jobs (+52k), healthcare (+38k), leisure/hospitality (+40k) drive hiring boost.
• Construction (+17k), retail trade (+17k) also contribute to job growth.
• Fed funds futures react, lowering odds of March rate cut to 56%.

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英國經濟前景

《衛報》、BNN Bloomberg 和 JP Morgan：

• 英國銀行前副行長霍華德·戴維斯警告英國銀行在降息上的潛在遲緩。英國銀行之前因對上升的通貨膨脹反應遲緩而受到批評。
• 根據 Creditsafe 的資料，2023 年英國公司破產激增——涉及破產行動的企業達 30,199 家，較 2021 年增加 52%。
• J.P. Morgan 的研究對 2024 年英鎊持悲觀態度，預測第一季度降至 1.18，12 月回升至 1.26。在政策收緊的擔憂中，顯示出經濟韌性。商業內幕：

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經濟指標

商業內幕：

• JPMorgan 的馬爾科·科拉諾維奇警告 2024 年股市的脆弱性。
• 投資者應做好面對挑戰性風險和回報的準備。
• 年末股權和債券上漲，但市場現在似乎已經過度買入。高相對強度指數、牛頭、低 VIX、信用Spreads緊和豐富的估值帶來自滿的情緒。
• 由於數據強勁和地緣政治風險，年末反彈部分逆轉。
• 建議股市投資者重新評估風險偏好；低債券收益率預示著可能的低成長。

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Japan economy

Business Times & Market Screener：

• 核心通貨膨脹連續第二個月放緩。
• 對日本銀行退出超寬鬆貨幣政策的壓力正在減輕。
• 12 月東京 CPI 同比上漲 2.1%，符合預期。
• 日本銀行將在 1 月 22-23 的政策會議上仔細檢閱數據。
• 總裁上田強調在由工資成長推動的需求驅動價格上漲之前，將保持超寬鬆政策。
• 家庭支出在 11 月連續第九個月下降。
• 日本銀行的地區分行經理會議於星期四可能提供有關工資成長前景的見解。
• 市場分析師預計日本銀行在 4 月停止負利率，預見對日元的潛在提振。

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美聯儲見解

Wall Street Journal：

• 美聯儲頂級官員表示銀行定期資金計劃可能在 3 月中旬結束。
• 美聯儲銀行監督副主席邁克爾·巴爾建議不延期緊急貸款計劃。
• 銀行定期融資計劃允許銀行透過擔保各種債券作為抵押，接受美聯儲預付最多一年的預付款。
• 根據旨在抵消矽谷銀行失敗的臨時計劃，向銀行存入 114 億美元。
• 巴爾強調該計劃的緊急性質，旨在防止矽谷銀行危機等事件重複。
• 這項措施旨在幫助銀行在沒有虧損賣債券的情況下滿足提款，如去年 3 月矽谷銀行的案例所見。
• 在由房屋業界的婦女贊助的活動上分享見解 & 金融。

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歐洲貨幣政策

納斯達克：

• 歐洲央行政策制定者馬里奧·千秋否認在 5 月之前決定貨幣政策，並表示對通貨膨脹沒有額外壓力。
• 根據市場預期，年末將近 150 個基點的 ECB 利率削減已經定價。
• 法蘭索瓦·維勒羅伊·德·加爾豪主張在通貨膨脹預期穩固地固定在 2% 時，應在 2024 年降息，這得到了有效和持久數據的支援。
• 馬里奧·千秋認為 12 月歐元區的年通貨膨脹率為 2.9% 是“好訊息”，但輕描淡寫了對工資的二次影響的擔憂。
• 在週四之前，美元指數上漲。消費者價格指數報告，並在對歐元區的衰退趨勢擔憂。
• 儘管債券-國債收益率Spreads較高，EUR/USD下跌 0.2％，突出顯示了歐元區製造商面臨的挑戰。

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Bitcoin 指數股票型基金

Reuters：

• 美國。證券交易佣金對美國上市的比特幣指數股票型基金等巨頭，其中包括貝萊德、阿克投資 /21 股、富達、景順和 VanEck 等巨頭申請綠色。
• 比特幣的改變遊戲：為機構和零售投資者打開大門，提供曝光，而無需直接擁有權。
• 克服最近的挑戰和醜聞，為加密行業帶來顯著的推動。
• 渣打分析師預測，指數股票型基金可能在 2024 年吸引 50 億美元，可能將比特幣推動到 10 萬美元。

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UK inflation

雅虎：

• 州長安德魯·貝利優先處理通貨膨脹，保持利率未來不公開。
• 強調英國重要回歸 2% 通貨膨脹目標。
• 庫務佣金會議上對貨幣政策展望沒有評論。
• 德意志銀行預計英國通貨膨脹將在今年春季達到英國央行的 2% 目標，並於 2024 年調整為按年 2.5%。
• 貨幣市場預計在 10 月份經濟收縮 0.3% 後，利率將從 5.25% 下降至 4％。
• 交易者投注 2024 年四次降息，適應經濟挑戰。

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美聯儲觀察

CNBC & Pew Research Center：

• U.S. 12 月 CPI 上升 0.3%，超出預期。
• 年成長率為 3.4%，超出預期的 3.2%。
• 不斷上升的住房成本驅動了這一激增。
• 本月住房成本上漲 0.5%，佔核心 CPI 增加的一半以上。
• 年度基準顯示住房成本上升 6.2%。
• 儘管通貨膨脹上升，期貨交易員仍預測 3 月降息。 CME 集團的 FedWatch 表示 3 月降息的概率為 69%。
• 在最新的通貨膨脹讀數之後，主要指數結束當天的交易大多平盤。

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Precious metals

Kitco：

• 疲弱的美國。美元推動了 2023 年 12 月創紀錄的黃金價格，持平在每盎司 2,000 美元以上。
• HSBC 警告：黃金在新的一年中可能無法保持這一層級。
• 市場被認為是過度擴張；HSBC 預測因為：
• 價格上漲影響實體需求。
• 對珠寶和金條銷售造成阻力。
• 實際利率將上升；這對黃金構成潛在阻力。
• HSBC 注意到黃金對美國實際利率的歷史敏感性。
• 支援黃金價格的基本因素：
• 地緣政治和貿易風險。
• 中央銀行需求。
• 2024 年 75 個國家將舉行選舉。
• “黃金面對阻力，但基本因素可能支援歷史高位，”HSBC 說。

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