Bozor qayta ko'rib chiqish: 2024-yil 8-12 yanvar haftasi
Aksioner bozori
CNBC & Yahoo Finance:
• Financial Times Stock Exchange 100 indeksi 0,4% ga pasaygan va AQSh fond bozori 5 yanvarda AQShning ishchi kuchlari bo'yicha kuchli ma'lumotlaridan keyin o'sgan.
• S&P 500 0,6% ga, Dow 0,3% ga, Nasdaq esa ochiq savdo soatlaridan keyin 0,7% ga o'sgan.
• AQSh ishchi kuchlari 216 000 ga o'sgan, bu dekabr oyida 171 000 ga o'sish bo'yicha prognozlarni ortda qoldirdi.
• Ishsizlik darajasi 3,7% da turg'un qoldi, bu 3,8% ga ko'tarilish bo'yicha prognozlarga zid.
• Ishga qabul qilishning o'sishiga davlat xizmatchilari (+52 ming), sog'liqni saqlash (+38 ming) va bo'sh vaqt / mehmondo'stlik (+40 ming) tarmoqlari hissa qo'shdi.
• Qurilish (+17 ming), chakana savdo (+17 ming) tarmoqlari ham ish o'rinlari o'sishida ishtirok etdi.
• Fed fondi bo'yicha kelajakdagi bitimlar reaktsiyaga kirdi va mart oyida foiz stavkalarini pasaytirish ehtimolini 56% ga tushirdi.
Buyuk Britaniya iqtisodiy istiqboli
The Guardian, BNN Bloomberg va JP Morgan:
• Ingliz Milliy Bankining sobiq bosh muovi Howard Devis, Ingliz Milliy Banki foiz stavkalarini pasaytirishda sekinlashishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. BoE avval inflyatsiyaning oshishiga javoban kechikkanligi uchun tanqid qilingan edi.
• Buyuk Britaniyaning kompaniyalari bankrotligining 2023-yilda keskin oshishi — Creditsafe ma'lumotlariga ko'ra, 30 199 ta biznes bankrotlik harakatlarida qatnashgan, bu 2021-yilga nisbatan 52% ga ko'p.
• J.P. Morgan Research 2024 yilda funt sterlingga nisbatan pessimistlik nuqtai nazarini bildirib, dekabr oyida 1,26 ga ko'tarilishidan oldin, 1-chorakda 1,18 ga tushishini kutishmoqda. Siyosatni qattiqlashtirish bilan bog'liq tashvishlarga qaramay, iqtisodiy chidamlilik qayd etilgan. Siyosatni qattiqlashtirish bo'yicha tashvishlar mavjud bo'lsa-da, iqtisodiy barqarorlik qayd etildi.
Iqtisodiy ko'rsatkichlar
Iqtisodiy ko'rsatkichlar
Business Insider:
• JPMorgan kompaniyasining Marko Kolanovic 2024-yilda fond bozorining zaifligi haqida ogohlantirdi.
• Investorlar qiyin xavf-foyda ssenariysiga tayyor bo'lishlari kerak.
• Aktsiyalar va obligatsiyalar yil oxirida ko'tarildi, ammo bozorlar hozirda ortiqcha xarid qilingan ko'rinishda. Yuqori nisbiy kuch indeksi, Buqa-Ayiq, past VIX, tor kredit tarqalishi va boy baholash bilan xotirjam kayfiyat.
• Kuchli ma'lumotlar va geosiyosiy xavflar tufayli yil oxiridagi o'sishning qisman qaytarilishi.
• Aktsiyadorlar o'zlarining xavfga nisbatan munosabatlarini qayta baholashga chaqirilmoqda; past obligatsiya rentabelligi potentsial past o'sishni ko'rsatmoqda.
Yaponiya iqtisodiyoti
Business Times & Market Screener:
• Yadro inflyatsiya ikkinchi oy ketma-ket sekinlashdi.
• Yaponiya Bankining juda yumshoq pul-kredit siyosatidan chiqib ketish bo'yicha bosimi kamaydi.
• Gubernator Ueda talabga asoslangan narxlarning oshishi ish haqi o'sishi bilan kuchayguncha haddan tashqari yumshoq pul-kredit siyosatiga e'tibor qaratmoqda.
• Noyabr oyida xonadonlarning sarfi ketma-ket 9-oyda pasaydi.
• Gubernator Ueda ish haqi o'sishi bilan qo'zg'atilgan talabga asoslangan narxlarning o'sishi to'xtaguncha juda yumshoq pul-kredit siyosatiga urg'u beradi.
• Uy xo'jaliklari sarf-xarajatlari noyabr oyida ketma-ket 9-oy davomida pasaydi.
• Yaponiya Bankining mintaqaviy bo'limlar boshliqlari yig'ilishi payshanba kuni ish haqi o'sishi istiqbollariga oid ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.
• Bozor tahlilchilari Yaponiya Bankining aprel oyida salbiy foiz stavkalarini bekor qilishi va yenga potentsial turtki berishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar.
Fed haqida ma'lumot
Wall Street Journal:
• Fedning yuqori darajadagi amaldori Bank Term Funding dasturining mart oyining o'rtalarida tugatilishi ehtimolini bildirdi.
• Federal Rezervning banklar nazorati bo'yicha vitse-prezidenti Maykl Barr favqulodda kreditlash dasturini uzaytirishni taklif qilmayapti.
• Bank Term Funding dasturi banklarga turli xil obligatsiyalarni garov sifatida taqdim etib, Feddan bir yilgacha kredit olish imkonini berdi.
• Vaziyatni barqarorlashtirish uchun mo'ljallangan vaqtinchalik dastur bo'yicha banklarga 114 milliard dollar kredit berildi, bu Silicon Valley Bankining muvaffaqiyatsizligidan kelib chiqqan zarardan himoya qilishga mo'ljallangan edi.
• Barr dasturning favqulodda xususiyatini ta'kidlaydi, bu Silicon Valley Bankining inqirozi kabi voqealarni takrorlanishining oldini olish uchun yaratilgan.
• Bu harakat banklarga Silicon Valley Bankining o'tgan yil mart oyidagi holatida bo'lgani kabi obligatsiyalarni zarar bilan sotishsiz pulni olib qo'yishga yordam berishga qaratilgan.
• Ma'lumotlar Housing & Finance ayollari tomonidan homiylik qilingan tadbirda bo'lishdi.
Yevropaning pul-kredit siyosati
Nasdaq:
• Yevropa Markaziy Bankining siyosat bo'yicha amaldori Mario Sentenoning inflyatsiyaga qo'shimcha bosim yo'qligi sababli, pul-kredit siyosati to'g'risida qaror qabul qilish uchun may oyigacha kutish kerakligini rad etdi.
• Bozor prognozlariga ko'ra, yil oxirigacha ECBning foiz stavkalarini pasaytirish bo'yicha deyarli 150 bp narxga kiritilgan.
• Fransua Villeroy de Galyu inflyatsiya prognozlarining 2% atrofida mustahkamlanganligini tasdiqlovchi samarali va barqaror ma'lumotlarga asoslanib, 2024-yilda foiz stavkalarini pasaytirishni himoya qiladi.
• Mario Sentenoning dekabr oyida Yevrozonada inflyatsiya darajasi 2,9% ekanligini "yaxshi xabar" deb hisoblaydi, ammo ish haqiga ikkinchi darajali ta'sir qilish haqidagi tashvishlarni kamaytiradi.
• Payshanba kuni AQSh iste'mol narxlari indeksi to'g'risidagi hisobot oldidan dollar indeksi o'sib bormoqda va Yevrozonaning resessiya xavfi to'g'risidagi tashvishlarga qaramay.
• EUR/USD yuqori rentabellikli obligatsiya - xazina daromadlari tarqalish xavfiga qaramay 0,2% ga pasaydi, bu Yevrozonaning ishlab chiqaruvchilari duch keladigan muammolarni aks ettiradi. Reuters:
• AQSh
Bitcoin ETFlari
Reuters:
• AQSh Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi BlackRock, Ark Investments / 21Shares, Fidelity, Invesco va VanEck kabi gigantlarni o'z ichiga olgan 11 ta ariza, AQShda ro'yxatga olingan Bitcoin Exchange Traded Funds uchun yashil chiroq yoqdi.
• Bitcoin uchun o'yin qoidalarini o'zgartiruvchi: institutsional va chakana investorlar uchun bevosita egalik qilmasdan eksponatsiya imkoniyatini yaratadi.
• Kripto sanoati uchun sezilarli turtki, so'nggi muammolar va janjallarni bartaraf etadi.
• Standard Chartered analitiklari ETFlar 2024-yilda 50-100 milliard dollar jalb qilishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar, bu Bitcoinni 100 000 dollargacha ko'tarishi mumkin.
Yahoo:
• Gubernator Endryu Beyli inflyatsiyani bartaraf etishga ustuvorlik beradi, foiz stavkasining kelajagi oshkor etilmaydi.
• Buyuk Britaniyaning inflyatsiya darajasini 2% ga qaytarishning muhimligini ta'kidlaydi.
• Xazina tanlovi qo'mitasi yig'ilishida pul-kredit siyosati istiqbollariga oid hech qanday izoh berilmadi.
• Deutsche Bank Buyuk Britaniyadagi inflyatsiya bu bahorda BoEning 2% maqsadga erishishini, 2024-yilda 2,5% ga ko'tarilishini prognoz qilmoqda.
• Pul bozorlari oktyabr oyida iqtisodiy qisqarish 0,3% dan keyin beshta choraklik foiz stavkalarini pasaytirishni, 5,25% dan 4% gacha pasaytirishni taxmin qilmoqda.
• Savdogarlar 2024-yilda to'rtta foiz stavkasini pasaytirishga pul tikishmoqda, bu iqtisodiy qiyinchiliklarga moslashish uchun.
• AQSh
Fedni kuzatish
CNBC & Pew Research Center:
• AQSh IKP dekabr oyida 0,3% ga o'sdi, bu prognozlardan yuqori.
• Yillik o'sish 3,4% ni tashkil etdi, bu 3,2% bo'yicha prognozlardan yuqori.
• Narxlarning o'sishiga turar joy narxlarining o'sishi sabab bo'ldi.
• Oy davomida turar joy narxlari 0,5% ga o'sdi, bu yadro IKPning o'sishining yarimidan ko'pini tashkil etdi.
• Yillik asosda boshpana xarajatlarining 6,2% ga oshishi kuzatilmoqda.
• Inflyatsiyaning keskin oshishiga qaramay, fyuchers treyderlari mart oyida foiz stavkasini pasaytirishni kutyapti. CME Group’s FedWatch mart oyida Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish ehtimolini 69% deb ko'rsatmoqda.
• Inflyatsiya bo'yicha so'nggi ma'lumotlar e'lon qilingandan so'ng, asosiy indekslar kun davomida deyarli o'zgarishsiz qoldi.
Qimmatbaho metallar
Kitco:
• Zaif AQSh dollari 2023-yil dekabr oyida rekord darajadagi oltin narxlarini shakllantirdi va u $2,000/uns dan yuqori darajada saqlanmoqda.
• HSBC ogohlantiradi: Oltin yangi yilda shu darajada qolishi mumkin emas.
• Bozor haddan tashqari cho'zilgan deb hisoblanmoqda; HSBC quyidagi sabablarga ko'ra pasayishni kutmoqda:
• Yuqori narxlar jismoniy talabga ta'sir qilmoqda.
• Zargarlik buyumlari va zargarlik buyumlari savdosiga to'siqlar mavjud.
• Real foiz stavkalari oshadi; oltin uchun potentsial to'siq.
• HSBC oltin narxlarining AQSh real stavkalariga bo'lgan tarixiy sezgirligini ta'kidlaydi.
• Oltin narxlarini qo'llab-quvvatlaydigan asosiy omillar:
• Geosiyosiy va savdo xatarlari.
• Markaziy banklarning talabi.
• 2024-yilda 75 ta davlatda saylovlar o'tkaziladi.
• "Oltin to'siqlarga duch kelmoqda, ammo asosiy omillar tarixiy yuqori darajalarni saqlab qolishi mumkin", deb ta'kidlaydi HSBC.
Ogohlantirish:
Ushbu blogda keltirilgan ma'lumotlar faqat ta'lim maqsadida berilgan va moliyaviy yoki investitsiya maslahati sifatida qaralmagan. U manbalar tomonidan nashr etilgan sanada aniq deb hisoblanadi. Nashr etilgan vaqtdan keyin vaziyatning o'zgarishi ma'lumotlarning aniqligini ta'sir qilishi mumkin.
O'tgan natijalar kelajakdagi natijalarni ko'rsatmaydi. Har qanday savdo qarorlarini qabul qilishdan oldin o'zingizning tadqiqotingizni o'tkazish tavsiya etiladi.
