سوق الأسهم

CNBC & Yahoo Finance:

• انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.4% وزادت الأسهم الأمريكية في 5 يناير بعد بيانات قوية عن الرواتب غير الزراعية الأمريكية.
• ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، وزادت الأسهم في داو بنسبة 0.3%، وارتفع ناسداك بنسبة 0.7% بعد جرس الافتتاح.
• زادت الرواتب الأمريكية بمقدار 216,000، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 171,000 في ديسمبر.
• استقرت نسبة البطالة عند 3.7%، خلافًا للتوقعات بارتفاعها إلى 3.8%.
• زادت وظائف الحكومة (+52 ألف)، والرعاية الصحية (+38 ألف)، والضيافة (+40 ألف) مما عزز التوظيف.
• ساهم البناء (+17 ألف) وتجارة التجزئة (+17 ألف) أيضًا في نمو الوظائف.
• تفاعلت توقعات الأموال الفيدرالية، مما خفض من احتمالات تخفيض نسبة الفائدة في مارس إلى 56%.

‍

التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة

The Guardian و BNN Bloomberg و JP Morgan:

• حذر هوارد دافيز، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، من بطء محتمل في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. تم انتقاد بنك إنجلترا سابقًا لعدم استجابته بشكل كافي لارتفاع التضخم.
• زادت حالات الإفلاس في الشركات البريطانية في 2023 — حيث انخرطت 30,199 شركة في إجراءات الإفلاس، بزيادة قدرها 52٪ عن عام 2021، وفقًا ل Creditsafe.
• تأخذ أبحاث J.P. Morgan اتجاهًا هبوطيًا نحو الجنيه الإسترليني لعام 2024، متوقعة انخفاضه إلى 1.18 في الربع الأول قبل الارتفاع إلى 1.26 بحلول ديسمبر. لوحظت المرونة الاقتصادية وسط مخاوف من تضييق السياسات. لوحظت قدرة اقتصادية على التحمل وسط مخاوف تشديد السياسة.

‍

المؤشرات الاقتصادية

موقع Business Insider:

• حذر ماركو كولانوفيتش من JPMorgan من ضعف سوق الأسهم في 2024.
• ينبغي على المستثمرين الاستعداد لمواجهة سيناريو ذو مخاطر وعوائد صعبة.
• ارتفعت الأسهم والسندات مع نهاية السنة، ولكن الأسواق تبدو الآن مُبالغًا فيها. موقف مريح مع مؤشرات القوة النسبية العالية، والثيران والدببة، وانخفاض VIX، وضيق الفوارق الائتمانية، والتقييمات المرتفعة.
• عكس جزئي للازدهار بنهاية السنة نتيجة لبيانات أقوى ومخاطر جيوسياسية.
• تم حث المستثمرين في الأسهم لإعادة تقييم شهيتهم للمخاطر؛ إشارات العوائد المنخفضة على السندات تشير إلى نمو محتمل منخفض.

‍

اقتصاد اليابان

Business Times & Market Screener:

• تباطؤ التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي.
• تخفيف الضغط على بنك اليابان للخروج من السياسة النقدية المتساهلة للغاية.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو بنسبة 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر، مطابقًا للتوقعات.
• بنك اليابان سيفحص البيانات في اجتماع تحديد السياسة يومي 22-23 يناير.
• يؤكد المحافظ أُيدا على السياسة المتساهلة للغاية حتى تزداد الأسعار بدافع الطلب بفعل ارتفاع الأجور.
• تنخفض إنفاق الأسر للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر.
• قد توفر اجتماعات مديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان يوم الخميس رؤى حول آفاق زيادة الأجور.
• يتوقع المحللون في السوق توقف بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في أبريل، مما foresees دفعة محتملة للين.

‍

رؤى بنك الاحتياطي الفيدرالي

وول ستريت جورنال:

• يشير مسؤول بارز في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال إنهاء برنامج تمويل بنك المصطلح في منتصف مارس.
• يقترح مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف على البنوك، عدم تمديد برنامج الإقراض الطارئ.
• سمح برنامج تمويل بنك المصطلح للبنوك بتلقي مقدمات من الاحتياطي الفيدرالي لمدة تصل إلى عام من خلال تقديم سندات متنوعة كضمان.
• تم منح 114 مليار دولار للبنوك بموجب البرنامج المؤقت المص designed لمواجهة التبعات الناتجة عن فشل بنك سيليكون فالي.
• يؤكد بار على الطابع الطارئ للبرنامج، الذي تم إنشاؤه لمنع تكرار أحداث مثل أزمة بنك سيليكون فالي.
• كانت الخطوة تهدف إلى مساعدة البنوك على تلبية السحوبات دون بيع السندات بخسارة، كما شهدناه في حالة بنك سيليكون فالي في مارس الماضي.
• تم مشاركة الرؤى في حدث برعاية النساء في الإسكان والتمويل.

‍

السياسة النقدية الأوروبية

ناسداك:

• يشير صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ماريو سنتينو إلى عدم الانتظار حتى مايو لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، مشيرًا إلى عدم وجود ضغط إضافي على التضخم.
• يتم تسعير ما يقرب من 150 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، وفقًا لتوقعات السوق.
• يدعو فرانسوا فيليروي دي غالو لتخفيض أسعار الفائدة في 2024 عندما تستقر توقعات التضخم بشكل راسخ عند 2%، مدعومة ببيانات فعالة وفعالة.
• يرى ماريو سنتينو أن التضخم السنوي بنسبة 2.9% في منطقة اليورو في ديسمبر هو "أخبار جيدة" ولكن يقلل من القلق بشأن تأثيرات الجولة الثانية على الأجور.
• يرتفع مؤشر الدولار قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس. تقرير مؤشر أسعار المستهلك وأثناء المخاوف بشأن اتجاه الركود في منطقة اليورو.
• ينخفض EUR/USD بنسبة 0.2% على الرغم من اتساع الفجوات بين عوائد سندات البوند والسندات الأمريكية، مما يبرز التحديات التي تواجه الشركات المصنعة في منطقة اليورو.

‍

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

رويترز:

• الولايات المتحدة. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 11 طلبًا، بما في ذلك عمالقة مثل بلاك روك، وأرك إنفستمنتس/21 شيرز، وفيديليتي، وإنفيسكو، وفان إيك، لصناديق تداول البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة.
• تغيير قواعد اللعبة للبيتكوين: يفتح الأبواب للمستثمرين المؤسسيين والتجزئة، مما يوفر تعرضًا دون ملكية مباشرة.
• دفعة كبيرة لصناعة التشفير، متجاوزة التحديات والفضائح الأخيرة.
• يتوقع محللو ستاندرد تشارترد أن تجذب صناديق المؤشرات ما بين 50-100 مليار دولار في 2024، مما قد يدفع البيتكوين إلى 100,000 دولار.

‍

التضخم في المملكة المتحدة

ياهو:

• ي prioritizes انجح tackle tackling inflation، keep interest rate future undisclosed.
• يؤكد الحاجة الملحة لعودة المملكة المتحدة إلى هدف تضخم 2٪.
• لا تعليقات عن آفاق السياسة النقدية في اجتماع لجنة الخزينة المختارة.
• تتوقع دويتشه بنك وصول التضخم في المملكة المتحدة إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ هذا الربيع، بعد تعديل إلى 2.5٪ على أساس سنوي في 2024.
• ترى الأسواق النقدية خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة، تنخفض من 5.25٪ إلى 4٪، بعد انكماش اقتصادي بنسبة 0.3٪ في أكتوبر.
• يراهن المتداولون على أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024، مع التكيف مع التحديات الاقتصادية.

‍

مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي

CNBC & Pew Research Center:

• الولايات المتحدة. زاد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3٪ في ديسمبر، متجاوزًا التقديرات.
• النمو على أساس سنوي بنسبة 3.4٪، متجاوزًا توقعات 3.2٪.
• تؤدي الزيادة في تكاليف المأوى إلى ارتفاع الأسعار.
• زادت تكاليف المأوى بنسبة 0.5٪ خلال الشهر، مما ساهم بأكثر من نصف زيادة CPI الأساسي.
• على أساس سنوي، تظهر زيادة بنسبة 6.2٪ في تكاليف المأوى.
• على الرغم من ارتفاع التضخم، يتوقع المتداولون في العقود المستقبلية انخفاض أسعار الفائدة في مارس. تشير مجموعة CME إلى احتمال بنسبة 69٪ لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس.
• أنهى المؤشرات الرئيسية اليوم بشكل ثابت بعد قراءة أحدث للتضخم.

‍

المعادن الثمينة

كيتكو:

• ضعف الدولار الأمريكي يدفع أسعار الذهب القياسية في ديسمبر 2023، مستمرًا فوق 2000 دولار للأونصة. يؤدي ضعف الدولار إلى رفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في ديسمبر 2023، محتفظًا بأكثر من 2000 دولار للأونصة.
• تحذر HSBC: قد لا يحافظ الذهب على هذا المستوى في العام الجديد.
• يبدو أن السوق مبالغ فيه؛ تتوقع HSBC تراجعًا بسبب:
• ارتفاع الأسعار يؤثر على الطلب الفعلي.
• العوائق على بيع المجوهرات والذهب.
• ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية؛ عائق محتمل للذهب.
• تشير HSBC إلى الحساسية التاريخية للذهب تجاه المعدلات الحقيقية الأمريكية.
• العوامل الأساسية التي تدعم أسعار الذهب:
• المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
• الطلب من البنوك المركزية.
• 75 دولة لديها انتخابات في عام 2024.
• "يواجه الذهب رياحًا معاكسة، لكن العوامل الأساسية قد تدعم مستويات مرتفعة تاريخيًا"، حسبما قالت HSBC.

‍

إخلاء المسؤولية:

المعلومات الواردة في هذه المدونة مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم نصائح مالية أو استثمارية. يعتبر دقيقًا في تاريخ النشر من قبل المصادر. قد تؤثر التغييرات في الظروف بعد وقت النشر على دقة المعلومات.

الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية. يوصى بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

‍